Det var engang for længe siden. I det mest vidunderlige sted på jorden, under det melodiøse navn Alania, boede der en Mester med tryllekunsthænder. Alt, han rørte ved, blev straks utroligt smukt.
Mesteren hører den stormende flod Terek bruse og kaste bjergsten rundt. Han fanger en sten, og den forvandler sig i Mesterens hænder til en legende lille hest.
Han ser tilfældigvis en gren, som det kapriciøse forårsvejr har knækket, tager den, og grenen bliver til et krigerisk sværd.
Han bemærker ved tårnet skår fra en lerkar, som den lille nisse Dzerka har knust, samler dem op, og som ved tryllestokens bølgen forvandler de sig til en lille fuglefløjte til børn.
Rygtet om Mesteren spredte sig over hele Alania, og i hvert hjørne gik der legender om hans tryllekunsthænder. Han glædede alle, men den kælne Dzerka, som boede i nærheden, kunne han ikke få til at blive overrasket. Mesteren tænkte længe og besluttede at lave en dukke til hende: alle piger elsker at lege med dukker.
Han vandrede længe gennem det blomstrende smaragdgrønne Alania på jagt efter materiale til et håndværk, der ville glæde den lille pige, men fandt intet passende. Han satte sig på en stor bjergsten og blev bedrøvet.
Han løftede hovedet mod den azurblå himmel, inhalerede luften fra de krystalklare bjerge og så, at nogen fløj mod ham. En lille forårsfugl, en svale, dukkede op. Hun kastede Mesteren et lille strå i hans tryllekunsthånd...
Mesteren blev overrasket, knedede det i sine hænder, og der opstod en stråpige. Han gik til den lille Dzerka og gav hende gaven, men hun nikkede bare og sagde: "Når forårregnen falder, bliver min legetøj vådt. Hvad skal jeg gøre med det?"
Mesteren tænkte og gik igen til kløften. Han satte sig på den største sten, som floden havde kastet ud, og løftede øjnene mod Alanias blå himmel. Han ser svalens fløj mod ham med et stykke ler...
Mesteren tænkte, knedede leret mellem fingrene, og der opstod en lerpige. Han gik igen til Dzerka, men det var ikke sådan. Den egenrådige pige sagde: "Vejret om foråret er så ubestandigt: først regner det, så skinner solen så varmt, at man bliver tørstig. Jeg går efter vand og glemmer dukken i solen. Den revner og krumler. Hvad skal jeg gøre med det?"
Håndværkeren blev helt bedrøvet og gik ind i lunden. Måske Alanias træer og planter kan give ham råd. Pludselig hørte han fuglesang, løftede hovedet og så igen den velkendte svale. Denne gang bragte svalens næb et stykke fløjlsstof. Mesteren skabte af det en dukke af usædvanlig skønhed.
Hendes kjole skinnede, og ærmerne var broderet med indviklede mønstre. Taljen var omviklet med et guldebælte, og på det lille hoved var der en lille hat med delikat blondekant.
Mesteren blev glad over resultatet og løb hurtigt til Dzerka. Hun legede og samlede ærter i en lille kurv og lyttede til ærterne, der talte. Da hun så dukken, strålede Dzerka af lykke: hendes øjne glimtede, og der kom et glædeligt, strålende smil på hendes ansigt.
Hun hoppede op og sagde: "Endelig gjorde du det, jeg har ventet så længe på! Jeg kan lege med denne dukke både i dårligt vejr og i varme. Intet er farligt for hende! Jeg vil passe på og elske hende. For du lagde dit hjerte i hende. Tak skal du have, Mester!"
Dzerka omfavnede Mesteren og løb væk for at lege med dukken, så hurtigt at forårsvinden ikke kunne følge med.
Mesteren så sig omkring og trak en lettet vejrtrækning. Han var glad for, at han havde tilfredsstillet den lille pige. Efter at have stået et øjeblik, skyndte han sig igen til værkstedet for at fortsætte med at skabe mirakler, der bragte så meget glæde og lykke til både børn og voksne.
