Der var engang en kattemor, og hun havde en lille søn – en kattekilling, som hun kaldte Fluffy.
De boede dybt inde i skoven i et lille hus hos skovfogederen. Kattekillingen havde en lykkelig barndom, hans mor elskede ham, hun fangede små mus til ham hver dag og legede gemmeleg med ham.
Skovfogederen satte ham på sit skød om aftenen og kælede længe hans bløde pels, og Fluffy snurrede af glæde.
Omkring huset var der meget interessant, kattekillingen elskede at udforske alt, han kravlede ned i huller under stubber, legede med faldne blade, varmed sig i solens stråler, mens han lå udstrakt på veranden.
En morgen vågnede kattekillingen ved siden af sin mor og fortalte hende om en interessant drøm. Han havde drømt, at han havde mange venner, og at de havde det sjovt og legede sammen.
Den lille Fluffy blev trist, da han indså, at det kun var en drøm. Han besluttede, at han helt sikkert ville finde venner til sig selv, for det var meget kedeligt at være alene.
Da kattemoren gik på jagt igen, sneg kattekillingen sig ud af huset og gik ad en smal sti ind i skovens tætte vegetation.
Efter at være kommet gennem den, endte den dristige Fluffy på en lille lysning, hvor der løb en bæk. Da han kom tættere på, så han fisk i vandet og prøvede at tale med dem, men de forblev alle tavse.
Efter at være kommet over bækken fortsatte kattekillingen sin vej. Efter at være gået lidt længere, var han ved at støde direkte på en ulv. Fluffy talte til ulven, men denne bare viste tænder og prøvede at fange kattekillingen, og det lille dyr flygtede næppe fra det grå rovdyr.
Efter at være kommet gennem buskadset mødte kattekillingen en smuk rød ræv og tilbød hende sit venskab, hvorpå ræven smilede og slikked sine læber. Hun begyndte langsomt at nærme sig Fluffy, hun ville snedigt fange ham og spise ham. Men den lille rejsende nåede at klatre op i et højt træ, og kattekillingen sad der, indtil ræven blev træt af at vogte ham.
Efter at ræven var gået væk, klatrede kattekillingen ned fra træet og var ved at vende hjem, for han indså, at han ikke ville kunne finde venner.
Men pludselig hørte han muntre stemmer og gik i den retning, de kom fra. På lysningen, hvor kattekillingen allerede havde været, legede små kaniner, og over dem i træerne hoppede små egern, og selv små pindsvin var der. De legede en morsom leg – fangeleg.
Kattekillingen hilste høfligt på alle og bad om at få lov til at være med i legen. De små skovbeboere omringede Fluffy, og de betragtede ham med interesse. Kattekillingen fortalte dem, at han boede i skovfogerens hus, men at han var alene der uden venner. Og så tilbød egernene, kaninerne og pindsvinene ham deres venskab. Fluffy accepterede dette tilbud med glæde.
De små dyr legede næsten hele dagen, og de bemærkede ikke i legen, at solen allerede begyndte at skjule sig, og det blev aften. Så tilbød egernene at følge kattekillingen hjem og lovede, at de ville besøge ham hver dag for at lege. Kaninerne bad også om at få lov til at besøge kattekillingen, hvilket Fluffy var meget glad for.
Kattekillingen vendte hjem, og kattemoren blev meget glad, hun havde været bekymret, for der var mange farer i skoven for små dyr. Men kattekillingen beroligede hende og fortalte om sin rejse og at han havde fået mange venner. Kattemoren var glad for sin søn.
Fluffy blev nu besøgt af sine venner hver dag, nogle gange efter tur, nogle gange alle på én gang. De fandt altid noget at lave, for med venner er det altid sjovere.
