En aften gik Peter i seng, men han kunne ikke falde i søvn. Han tænkte på sin hemmelighed. Nemlig at et af Peters legetøjer blev levende hver nat. Og Peter fandt det ud på denne måde:
Engang fik Peter en klovn til sin fødselsdag. Han elskede den med det samme og legede længe med den. Så begyndte han at få andre legetøjer, og han begyndte at lege med dem. Peter tog klovnen mindre og mindre ud af kassen, og til sidst forsvandt den helt ned i bunden. Peter glemte helt om den, men i går så han den sidde lige på sengen!
Først blev Peter overrasket over, hvem der kunne have taget klovnen ud fra bunden – måske mor? Peter tog klovnen og bar den tilbage i den store kasse. Og så besluttede Peter, at han absolut ikke ville sove om natten, men i stedet ville vågne og se, når klovnen kom til ham.
For ikke at falde i søvn begyndte Peter at se på kassen. Han skulle ikke vente længe. Snart hørte han et raslen, og klovnen kravlede ud af legetøjskassen. Peter så med forundrede øjne på sit gamle legetøj, som langsomt kravlede op på sengen og endte op ved siden af Peter.
Hvem er du? spurgte Peter.
Hvad mener du hvem? protesterede klovnen. Jeg er din klovn!
Jeg vidste ikke, at legetøj var levende, sagde Peter stille.
De er alle levende, hver eneste en! fortsatte klovnen. Lyt til en historie om legetøj. Engang legede børnene i vores by med det, de selv fandt. Små sten, pinde og blade var de eneste legetøjer, de havde. I byen boede en mester, han var en troldmand. Og han ville give børnene legetøj. Han sad længe på sin værksted og lavede tusinde forskellige legetøjer. Men de blev alle levende. Nogle gange snak de så højt, lo og skændtes, at mesteren fik ørepine. En dag blev troldmanden så vred, at han befalede dem at være stille for evigt. Og for at de ikke skulle løbe væk, forbød troldmanden dem at løbe og hoppe. Og legetøjet blev sådan – stille og ubevægeligt. Troldmanden gav dem til børnene i vores by, og børnene blev simpelthen glade.
Nå, Peter, kunne du lide min historie? spurgte klovnen.
Ja.
Nu skal jeg og du sove, Peter. I morgen fortæller jeg dig en ny historie.
Og klovnen kravlede tilbage i sin kasse. Peter trak tæppet over sig, tænkte på den nye historie og på hvor heldig han var, at han nu havde en rigtig magisk ven.