Det var en gang en kattmamma, og hun hadde en liten sønn — en kattekjøtt som hun kalte Fluffy.
De bodde dypt inne i skogen i et lite hus hos skogvokteren. Kattekjøtten hadde en lykkelig barndom, moren elsket ham, hun fanget små mus til ham hver dag og lekte gjemsel med ham.
Skogvokteren satte ham på fanget sin om kvelden og klappet det myke pelsen lenge, og Fluffy spinnede av glede.
Rundt huset var det mye interessant, kattekjøtten elsket å utforske alt, han kravlet ned i hull under stubbene, lekte med fallne blader, varmet seg i solstrålene mens han lå utslitt på trappen.
En dag tidlig om morgenen våknet kattekjøtten ved siden av moren og fortalte at han hadde drømt en interessant drøm. Som om han hadde mange venner, og de hadde det morsomt sammen og lekte.
Den lille Fluffy ble trist når han skjønte at det bare var en drøm. Han bestemte seg for at han absolutt skulle finne seg venner, for det var veldig kjedelig å være alene.
Da kattmoren gikk på jakt igjen, snøk kattekjøtten seg ut av huset og gikk langs stien mot skogkrattet.
Etter å ha banet seg vei gjennom det, endte den modige Fluffy opp på en liten åpen plass hvor en bekk strømmet. Da han kom nærmere, så han fisk i vannet, prøvde å snakke med dem, men de var alle stille.
Etter å ha krysset bekken fortsatte kattekjøtten sin vei. Etter å ha gått litt til, var han nær ved å støte snute mot snute med en ulv. Fluffy prøvde å snakke med ulven, men den bare viste tennene og prøvde å fange kattekjøtten, og det lille dyret løp knapt unna den grå rovdyret.
Etter å ha banet seg vei gjennom buskene møtte kattekjøtten en vakker rød rev, og tilbød henne sitt vennskap, og reven smilte og slikket seg om munnen. Hun begynte langsomt å nærme seg Fluffy, hun ville med list fange ham og spise ham. Men den lille reisende klarte å klatre opp i et høyt tre, og kattekjøtten satt der til reven ble lei av å vakte ham.
Etter at reven gikk sin vei, klatret kattekjøtten ned fra treet og var allerede i ferd med å gå hjem igjen, for han skjønte at han ikke ville finne venner.
Men plutselig hørte han muntre stemmer og gikk i den retningen de kom fra. På åpen plass, som kattekjøtten allerede hadde besøkt, spilte små kaniner rundt, og over dem i trærne hoppet små ekornunger, og selv små pinnsvin var der. De lekte en morsom lek med tag.
Kattekjøtten hilste høflig på alle og ba om å få være med i leken. De små skogdyrene omringet Fluffy, de så interessert på ham. Kattekjøtten fortalte dem at han bodde i skogvokterhuset, men det var kjedelig å være alene der uten venner. Og da tilbød ekornutungene, kaninjentene og pinnsvinene ham sitt vennskap. Fluffy sa ja med glede.
De små dyrene lekte nesten hele dagen, og de merket ikke at solen allerede begynte å skjule seg, og det ble kveld. Da foreslo ekornutungene å følge kattekjøtten hjem og lovet at de skulle komme og besøke ham hver dag for å leke. Kaninjentene ba også om å få komme på besøk til Fluffy, noe som gjorde ham veldig glad.
Kattekjøtten kom hjem, og kattmoren ble veldig glad, hun hadde vært bekymret, for det er mange farer i skogen som truer små dyr. Men kattekjøtten beroliget henne og fortalte om sitt eventyr og at han hadde fått mange venner. Kattmoren var glad for sønnens skyld.
Fluffy ble nå besøkt av vennene sine hver dag, noen ganger etter tur, og noen ganger alle sammen. De fant alltid noe å gjøre, for med venner er det alltid morsommere.
