조밀한 숲 바로 옆 작은 마을에 작은 새끼 고양이가 살고 있었습니다. 집에 있는 누구도 그에게 관심을 보이지 않았고, 누구도 그와 놀고 싶어 하지 않았습니다. 강아지도, 거위도, 작은 송아지도 마찬가지였습니다. 그들은 모두 새끼 고양이가 너무 작고, 움직임이 둔하고, 못생겼으며, 항상 털이 이리저리 헝클어져 있다고 말했습니다.
모두가 새끼 고양이를 괴롭히려고 했습니다. 주인이 자신의 작은 솜뭉치에게 가끔 주던 사워크림을 몰래 핥아먹거나, 뼈다귀를 빼앗거나, 좋아하는 장난감을 빼앗아갔습니다.
시간이 흘렀습니다. 어느 겨울 추운 날, 새끼 고양이는 괴롭히는 자들을 보고 싶지도, 듣고 싶지도 않으려고 숲으로 떠나기로 결심했습니다. 배낭에 필요한 것들을 챙긴 솜뭉치는 눈 가는 대로 걸어갔습니다.
숲을 오래 헤맨 끝에, 새끼 고양이는 나무의 구멍을 발견하고 그곳에 살기로 결심했습니다. 운 좋게도 어떤 동물이 음식을 비축해 두었습니다. 그렇게 그는 한동안 어둠의 공포와 낯선 소리들에 떨며 살았습니다.
하지만 어느 날, 공포를 이겨낸 새끼 고양이는 자신의 집에서 나와 낯선 동물과 마주쳤습니다. 그 낯선 동물은 엄청나게 커 보였습니다. 새끼 고양이는 깜짝 놀라 솜뭉치 같은 꼬리를 내리고 땅에 몸을 낮추었으며, 털이 쭉 섰습니다. 조용한 야옹 소리 대신 자신감 있는 쉬익 소리가 나왔습니다. 그 소리에 정체 모를 동물은 도망쳤고, 길을 헤치며 달아났습니다.
호기심이 공포를 이겼고, 새끼 고양이는 밤이지만 주변을 더 탐험하기로 결심했습니다. 숲 깊숙이 들어가던 중, 밝게 빛나는 장식된 크리스마스 트리를 보았습니다. 추억이 밀려왔고, 주인을 보고 싶었습니다. 주인의 손이 자신의 머리 위에 있는 느낌을 원했고, 주인에게 노래를 부르고 싶었습니다. 고개를 숙인 새끼 고양이는 어디로 가는지도 모르고 걸어갔습니다.
새끼 고양이가 얼마나 오래 헤맸는지는 알 수 없습니다. 시간 감각을 잃어버렸습니다. 갑자기 누군가 도움을 청하는 외침을 들었습니다. 생각할 틈도 없이 그는 외침 쪽으로 달려갔습니다.
초원에 도착한 새끼 고양이는 낡은 친구들을 보았습니다. 강아지, 거위, 송아지가 한데 모여 서로 몸을 맞대고 있었고, 거대한 회색 동물을 무서워하며 바라보고 있었습니다. 새끼 고양이는 자신의 집 근처에서 이 동물을 이미 본 적이 있었습니다. 자세를 잡고 털을 쭉 세운 새끼 고양이는 쉬익 소리를 냈습니다. 그는 자신을 괴롭히던 자들을 지키기 위해 달려들었습니다. 무서운 동물은 덤불로 달아났습니다.
새끼 고양이가 겁먹은 괴롭히던 자들에게 다가갔을 때, 그들은 처음에 그를 알아보지 못했습니다. 작고, 움직임이 둔하고, 못생겼던 새끼 고양이는 이제 진정한 미남이 되어 있었습니다. 이제 그는 자신뿐만 아니라 다른 동물들도 지킬 수 있었습니다.
우리를 용서해 주세요! 우리의 행동이 정말 부끄럽습니다.
구해진 집 동물들이 용서를 빌었습니다.
하지만 새끼 고양이는 이미 오래전에 그들을 용서했고 원한을 품지 않았습니다. 모두 함께 집으로 돌아갔습니다. 주인이 그들을 맞이하러 나왔고, 새끼 고양이를 안아 올려 오랫동안 쓸어주었습니다.