Pienessä kylässä metsän reunalla asui kissa Murka. Harmaa, kirkkain raidoin kyljillään, valkoiset tassuilla kuin tossut jalassa.
Murkalla syntyi viisi kissanpoikasta. Neljä yhtä harmaata ja kaunista kuin hän itse, ja viides ― musta kuin hiili, vihreät silmät.
Murkaa hoitava nainen nimesi kissanpoikasen Mustanpoikaksi. Kaikki hänen veljensä otettiin, mutta Mustanpoikaa ei kukaan halunnut.

Eräänä yönä kissanpoika ei voinut nukahtaa ja alkoi valittaa:
Miau, äiti, miau, kuinka minä voin elää? Olen niin ruma ja kukaan ei tarvitse minua. Kuinka minä olen onnettomuus…
Kissa lohdutteli poikaansa parhaansa mukaan. Hän nuoli hänen turkiaan ja sanoi:
Onnellisuus ei ole kauneudessa, poikaseni. Kasva hyväksi, ahkeraksi, rohkeaksi, tee hyviä tekoja. Silloin onnellisuus ja ilo tulevat sinulle itsestään.
Mutta kuinka minun pitää työskennellä, mitä minun pitää tehdä? En osaa mitään.

Murka vastasi hellällä mutta asiantuntevalla tavalla:
Me kissat tarvitaan kylässä suojelemaan taloja hiiriltä. Jos sinä osaat hyvin hoitaa nämä yksinkertaiset velvollisuudet, sinua tarvitaan aina.
Silloin Mustanpoika sanoi hyvin vakavasti ja ikäänsä vanhemmin:
Miau, äiti! Annan sinulle sanani, miau-sanani, että oppin paremmin kuin kaikki muut kissat kylässämme pyydystämään hiiriä. Sinulla ei ole minusta koskaan häpeää! Olen sinun ylpeyden aihe!
Murka, jo nukahtamassa ja silmät puolella kiinni, kurahti vastaukseksi hiljaa:
Nähdään. Nuku, poikaseni. Sinun pitää kerätä voimia. Olet vielä hyvin pieni.
Mustanpoika keskusteli äitinsä kanssa monista asioista illalla, mutta lupauksen, jonka antoi hänelle, muisti aina.
Lähes vuosi meni, eikä Mustanpoikaa ottanut kukaan. Tänä aikana hän kasvoi ja vahvistui, oppi pyydystämään hiiriä. Talon emäntä täti Maša piti tästä hyvin paljon. Hän kaatoi yhä enemmän maitoa hänen kulhoonsa ja heitti hänelle herkkuja.
Mustanpoika oli jo tottunut siihen, että hän ei ollut kuten muut, mutta ihmisten asenne häntä hyvin järkytti. Kuka tahansa, joka hänet näki, yritti ajaa hänet pois tai juoksi nopeasti hänen ohi. Jotkut jopa sylkivät hänen suuntaansa ja sanoivat jotain.
Eräänä iltana Mustanpoika päätti käydä kylällä. Roistot näkivät kissan ja juoksivat hänen perässään. Mustanpoikalla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hypätä vieraaseen pihaan. Hän kaivautui heinään navetan sisällä ja pysyi hiljaa. Pian kissa rohkaistui ja päätti katsella ympärille. Hänen vieressään seisoi tuttu lehmä Punakka, joka palasi joka ilta laidunmaalta talon ohi täti Mashan kodin.
Punakka katsoi ikkunasta ja odotti iltaisen lypsyn. Huomattuaan, että Mustanpoika oli noussut heinäkasasta, lehmä kurahti:
Muu-muu-muu, en ole nähnyt sinua täällä ennen. Mistä sinä olet niin pelästynyt?
Mustanpoika ymmärsi, että häntä ei loukattaisi täällä, ja rohkaistui kertomaan syyn odottamattomalle vierailulle.

Muu-muu-muu, ― kurahti Punakka, ― tunnen nuo pojat jo kauan, he pelottavat kaikkea eläimistöä ympärillä jaloillaan, mutta eivät tee mitään pahaa. Mutta minä luulin, että nämä ovat taas hiiriä metsästä, jotka tulevat ja raahaavat heinässä. Nuo roistot! Eivät anna minulle nukkua öisin, ovat kaikkialla, etsivät jotain. Ovat pureskelleet kaiken, jopa luomisen!

Mustanpoika ravisteli olkea ja ilmoitti ylpeästi:
Minä, muuten, miau, pyydystän hiiriä paremmin kuin kaikki! Jos haluan, ajon ne täältä yhdessä yössä!
Punakka katsoi Mustanpoikaa yllättyneenä ja kurahti pitkään:
Muuuu! Sinä, kissanpoika, näet olevan suuri kehuaja! Mutta jos sinä todella ajat hiiriä pois pihaltamme, niin me olemme sinulle suuria ystäviä. Tällaisesta hyvästä teosta minä annan sinulle juoda hyvää lämmintä maitoa joka päivä. Tule, kaadan sinulle kulhoon, kokeile.
Ei, Punakka, minun pitää ensin tehdä työ, ― vastasi Mustanpoika, ― ja sitten en kiellä maitoa. Pidän minä lämpimästä. Mutta nyt minun pitää mennä äitini luo. Äiti odottaa. Illalla minä tulen takaisin. Varokaa, hiiriä!
Mustanpoika juoksi äitinsä luo ja alkoi innoissaan kertoa matkastaan ja lupauksesta, jonka antoi Punakalle. Äiti huomautti hänelle, että ei saa kehua itseään ennen tekoa, ja antoi neuvon:
Kun pyydystät hiiriä, älä ajattele maitoa. Ja jos ajattelet palkintoa, hiiriä ei paeta minnekään, ne huijaavat sinut. Hiiriä pitää pelätä meitä kissoja. Muista tämä!
Illalla pimeni, ja Mustanpoika lähti metsästykseen. Hän koko yön niin taitavasti ja ketterästi ajoi hiiriä, että aamulla hänellä ei ollut voimaa juosta omaan taloonsa. Kissanpoika nukkui heinässä Punakan vieressä.
Aamulla talon emäntä meni navettaan lypsämään Punakkaa ja ajamaan hänet laumaan. Näki hän nukkuvaa Mustanpoikaa heinässä ja sanoi:
Mikä hyvä kissa! Kuulin, kuinka sinä täällä metsästit. Vaikka on vielä aamu, ei yksikään hiiri raahaile kulmissa. Nyt kaadan sinulle maitoa, vahvista itseäsi. Olet ansainnut! Hyvä poika!

Mustanpoika ujosti lähestyi kulhoa. Emäntä silitti häntä ja katsoi hänen silmiinsä:
Halusitko, vihreäsilmäinen, jäädä asumaan meille! Olemme sinusta vain iloisia!
Mrrrrrrr… Kiitos ruoasta ja kutsusta. Menen äitini luo, mutta tulen takaisin teidän luoksenne. Ei yhtään hiirtä täällä ei ole!
…Suurella ilolla ja onnellisuuden tunteella Mustanpoika juoksi kotiinsa.

Kuvitusten muotoilu: Martsenko Margarita Sergejevna.