Ở một ngôi làng nhỏ gần rìa rừng sâu thẳm, có sống một chú mèo con nhỏ. Không ai trong nhà quan tâm đến nó, không ai muốn chơi với nó: không phải chú chó con, không phải những con ngỗng, cũng không phải chú bê con. Họ đều nói rằng nó quá nhỏ, vụng về và xấu xí, với bộ lông luôn bù xù hướng về mọi phía.
Mọi người đều cố gắng làm tổn thương chú mèo con: lén lút liếm sạch kem chua mà chủ nhân đôi khi cho chú mèo con nhỏ lông mềm mại ăn, hoặc lấy trộm xương hay chiếc đồ chơi yêu thích của nó.
Thời gian cứ trôi qua. Một ngày mùa đông lạnh giá, chú mèo con quyết định chạy vào rừng để không còn nhìn thấy hay nghe về những kẻ bắt nạt nó. Sau khi xếp những thứ cần thiết nhất vào ba lô, chú mèo con nhỏ lông mềm mại bước đi, không biết đi đâu.
Chú mèo con lạc lối trong rừng không biết bao lâu, rồi thấy một cái hang trong cây và quyết định sống ở đó. May mắn thay, có con vật nào đó đã chuẩn bị dự trữ thức ăn. Nó sống ở đó một thời gian, run rẩy vì sợ bóng tối và những âm thanh lạ lùng.
Nhưng một hôm, sau khi vượt qua nỗi sợ hãi, nó bò ra khỏi nhà của mình và gặp một con vật lạ. Con vật lạ đó có vẻ to lớn vô cùng. Chú mèo con sợ hãi, cuộn đuôi lông của mình lại, sát xuống đất, bộ lông dựng ngược lên. Thay vì tiếng kêu mèo nhỏ nhẹ, nó phát ra tiếng rít tự tin. Nghe tiếng đó, con vật lạ bỏ chạy, phá hủy mọi thứ trên đường.
Sự tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi, chú mèo con quyết định tiếp tục khám phá xung quanh, mặc dù trời đã tối. Lẻn sâu vào rừng, nó thấy một cây thông được trang trí sáng rực rỡ. Những ký ức ập đến, nó rất muốn gặp chủ nhân của mình, cảm nhận bàn tay chủ nhân trên đầu mình, reo rắc một bài hát cho chủ nhân. Cúi đầu xuống, chú mèo con bước đi, không biết đi đâu.
Chú mèo con lạc lối bao lâu thì không ai biết, nó đã mất khái niệm về thời gian. Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng kêu cứu. Không suy nghĩ, nó lao vào theo tiếng kêu.
Khi tới được bãi cỏ, chú mèo con thấy những người bạn cũ của mình: chú chó con, con ngỗng và chú bê con. Chúng tụm lại gần nhau, sát vào nhau và nhìn sợ hãi vào một con vật xám to lớn. Chú mèo con đã từng thấy nó ở nhà của mình. Đứng dậy, bộ lông dựng ngược lên, chú mèo con rít lên. Nó lao vào để bảo vệ những kẻ từng bắt nạt nó. Con vật khủng khiếp chạy vào bụi cây và biến mất.
Chú mèo con tiến lại gần những kẻ bắt nạt sợ hãi, chúng không ngay lập tức nhận ra nó, vì chú mèo con nhỏ, vụng về và xấu xí mà chúng luôn bắt nạt và xúc phạm đã biến thành một chú mèo thực sự đẹp lạ. Bây giờ nó không chỉ có thể bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ người khác.
Xin lỗi chúng tôi! Chúng tôi rất xấu hổ vì những hành động của mình.
Những con vật trong nhà được cứu sống xin lỗi.
Nhưng chú mèo con đã tha thứ cho chúng từ lâu và không giữ lấy sự oán hận. Tất cả cùng nhau trở về nhà. Chủ nhân bước ra đón chúng, bế chú mèo con lên và vuốt ve nó lâu lâu.
