Er woonde eens een berendezin in het bos: papa Beer, mama Berinne en hun zoontje Beertje Misja. Op een dag gingen papa en mama Beer het bos in om bessen te plukken en dennenappels voor de winter te verzamelen. Voordat ze weggingen, gaven ze Misja een streng bevel: "We gaan de hele dag weg, en jij blijft braaf thuis. Ga niet van het erf af!" En weg waren ze.
Misja zat thuis, maar de zon buiten lokte hem zo dat hij besloot naar buiten te gaan spelen. Hij rolde door het gras en genoot van de warmte. Toen zag hij een vlinder op een bloem, sloop erop af om hem te pakken, maar de vlinder vloog weg naar een andere bloem. Misja sprong erachteraan, maar de vlinder vloog steeds verder weg.
Zo rende Misja achter de vlinder aan, zonder te merken dat hij steeds verder van huis af liep, totdat hij plotseling in een onbekend deel van het bos terechtkwam.
De kleine beer werd bang, rende heen en weer over de open plek, keek om zich heen maar zag zijn huis nergens. Hij riep en riep naar zijn moeder, maar niemand hoorde hem. Toen ging Misja onder een boom zitten en huilde bitter.
Op dat moment vloog er een scherpsnavelige mug door het bos. Hij zag het beertje onder de boom zitten. De mug was blij - nu kon hij hem in zijn neus bijten en goed eten. Maar toen hij dichterbij kwam en zag dat Misja huilde en zijn tranen afveegde, kreeg hij medelijden. In plaats van hem te bijten, vroeg hij waarom hij zo verdrietig was.
Waarom huil je, plompe poot?
Hoe kan ik niet huilen, mugje! Ik ben verdwaald! Ik ben van huis weggelopen, achter een vlinder aan gerend en nu ben ik verdwaald. Jij vliegt hoog, kun je omhoog gaan en kijken of je mijn huisje ziet?
De mug vloog omhoog, vloog en vloog, maar begon moe te worden. De sparren en dennen in het bos waren erg hoog, het was niet makkelijk om hoger te vliegen. Toen vloog er een vlugge mus voorbij. Die zag de mug en dacht: lekker hapje!
Maar net toen hij zijn snavel opendeed om de mug in te slikken, riep de mug: "Wacht! Eet me niet op, mus! Help me liever het huisje van Misja te vinden, want ik ben te moe om nog hoger te vliegen."
De mus keek omlaag en zag Misja zitten huilen. Hij besloot te helpen. Hij vloog hoger dan de sparren en dennen, keek om zich heen en zag Misja's huisje. Toen daalde hij af naar het beertje en tjilpte: "Kom mee, Misja! Ik zal je naar je huisje brengen!"
Het beertje rende achter de mus aan, rende en rende totdat hij op een weiland kwam waar zijn huis stond. Daar waren zijn ouders al teruggekomen uit het bos en zochten naar hem. Toen hij hen zag, riep hij blij: "Mama, papa, ik ben hier!" Zijn ouders omhelsden hem stevig: "Je hebt ons flink laten schrikken, Misja de verloren beer. Ga nooit meer alleen het bos in, luister naar mama en papa, anders kan er iets ergs gebeuren!"
Misja beloofde zijn ouders dat hij voortaan altijd naar hen zou luisteren. En de mug en de mus werden vanaf dat moment zijn vrienden.