ある晩、ペーチャはベッドに入りましたが、眠ることができませんでした。彼は自分の秘密のことを考えていたのです。実は、ペーチャのおもちゃの一つが毎晩生き返っていたのです。ペーチャはこのようにしてそれを知りました。
昔、ペーチャの誕生日に、ピエロをプレゼントされました。彼はすぐにそれを好きになり、長い間一緒に遊びました。その後、他のおもちゃをもらうようになり、それらで遊ぶようになりました。ペーチャはピエロを箱から出すことが少なくなり、やがて箱の底のどこかに消えてしまいました。ペーチャはもう忘れていたのですが、昨日、ベッドの上に座っているのを見かけたのです。
最初、ペーチャは驚きました。誰がピエロを箱の底から出したのでしょうか。もしかしてお母さん？ペーチャはピエロを取り、大きな箱に戻しました。そしてペーチャは決めました。夜中は絶対に寝ないで、ピエロがやってくるのを見張ろうと。
ペーチャは眠らないために、箱を見つめていました。長く待つ必要はありませんでした。すぐに、ガサガサという音が聞こえ、おもちゃの箱からピエロが這い出てきました。ペーチャは驚いた目で、ゆっくりベッドに登ってきて、自分の隣に来た古いおもちゃを見つめていました。
君は誰？ペーチャが聞きました。
何だって？ピエロが怒りました。僕は君のピエロだ！
おもちゃが生きているなんて知りませんでした、ペーチャは静かに言いました。
みんな生きているんだ、全部だ！ピエロは続けました。おもちゃについての物語を聞きなさい。昔、私たちの町の子どもたちは、自分たちで見つけたもので遊んでいました。小石、小枝、葉っぱが、彼らが持っていた唯一のおもちゃでした。町には職人がいて、彼は魔法使いでした。子どもたちにおもちゃをあげたいと思っていました。長い間、彼は自分の工房に座って、千種類ものおもちゃを作りました。しかし、すべてが生きたおもちゃになってしまいました。時々、彼らはとても大きな声でしゃべったり、笑ったり、けんかしたりして、職人の耳が痛くなりました。そんなある日、魔法使いは怒って、彼らに永遠に黙るよう命じました。そして、彼らが逃げないように、魔法使いは彼らに走ったり、跳ねたりすることを禁じました。そしておもちゃたちは静かで動かなくなりました。魔法使いは私たちの町の子どもたちにそれらを配り、子どもたちはとても幸せになりました。
ね、ペーチャ、僕の話は気に入った？ピエロが聞きました。
はい。
さあ、ペーチャ、君も僕も寝る時間だ。明日は新しい物語を君に話そう。
そしてピエロは自分の箱に戻りました。ペーチャは毛布をかぶり、新しい物語のことを考え、そして今、本当の魔法の友達がいることがどんなに幸運かを考えていました。
