Σε ένα μακρινό βασίλειο ζούσε ένας δράκος, αλλά ζούσε μια πολύ απομονωμένη ζωή. Το πρόβλημα ήταν ότι λίγα χρόνια πριν, οι άνθρωποι εξόντωσαν όλους τους συγγενείς του. Οργάνωσαν ολόκληρα τουρνουά για την αναζήτηση και τη σύλληψη δράκων. Και μόνο αφού πίστευαν ότι εξόντωσαν όλους τους δράκους, σταμάτησαν να διοργανώνουν τέτοια τουρνουά.
Όταν ο δράκος ήταν ακόμα πολύ μικρός, είδε τους ανθρώπους να πιάνουν τη μητέρα του και να την παίρνουν σε άγνωστη κατεύθυνση. Από τότε, ο δράκος μεγάλωσε πολύ, αλλά δεν σταμάτησε να φοβάται τους ανθρώπους. Είχε μπροστά του τη φρικτή σκηνή των ανθρώπων που πιάνουν τη μητέρα του και την παίρνουν.
Ο δράκος προσπαθούσε να μην βγαίνει από το σπήλαιό του κατά τη διάρκεια της ημέρας, μόνο τη νύχτα του επέτρεπε να πετάξει λίγο και να βρει φαγητό για να επιβιώσει. Κυρίως τρεφόταν με φυτά και μούρα που έβρισκε στο δάσος.
Μια νύχτα, όπως συνήθως, πέταξε έξω από το σπήλαιό του και πέταξε για να ψάξει για μούρα. Παρατήρησε ότι στην πόλη όπου ζουν οι άνθρωποι, κάτι έλαμπε. Η περιέργεια υπερνίκησε το φόβο του, και αποφάσισε να δει τι ήταν αυτό με κάθε κόστος.
Και αυτό που έλαμπε ήταν το παράθυρο στο δωμάτιο της πριγκίπισσας στο παλάτι. Της άρεσε πολύ να κοιτάζει τα αστέρια. Αλλά συνήθως το έκανε στο σκοτάδι, και σήμερα επέτρεψε στον εαυτό της να αφήσει το φως στο δωμάτιό της ανοιχτό. Στεκόταν στο μπαλκόνι και θαύμαζε τα αστέρια. Εκείνη τη στιγμή, ένας δράκος πετούσε παρακείμενα. Η πριγκίπισσα ήταν τόσο απορροφημένη από τον έναστρο ουρανό, που δεν τον παρατήρησε καν.
Ο δράκος, όμως, μόλις είδε την πριγκίπισσα, ερωτεύθηκε αμέσως - ήταν αγάπη με την πρώτη ματιά. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Είχε υπέροχα ανοιχτόχρωμα μαλλιά, που ήταν πλεγμένα σε ένα πλεξούδα, και ανοιχτό δέρμα. Στα μάγουλά της ήταν ένα ελάχιστα ορατό ροζ ρουζ. Ο δράκος προσγειώθηκε στην οροφή του παλατιού και θαύμαζε την πριγκίπισσα για πολύ καιρό.
Αυτό συνέβαινε όχι μόνο μια νύχτα. Ο δράκος κρυφά πετούσε στην πόλη και, προσγειώνοντας στην οροφή του παλατιού, θαύμαζε την πριγκίπισσα, που μπορούσε να σταθεί για πολύ καιρό και να κοιτάζει μαγεμένη τα μακρινά και μυστηριώδη αστέρια.
Μια φορά ο δράκος δεν αντιστάθηκε και μίλησε στην πριγκίπισσα, χωρίς να της δείξει τον εαυτό του. Στην πριγκίπισσα άρεσε πολύ ο συνομιλητής της. Και άρχισαν να μιλούν κάθε νύχτα. Η πριγκίπισσα του ζητούσε να της δείξει τον εαυτό του, αλλά ο δράκος ευγενικά της αρνήθηκε.
Μια άλλη νύχτα, καθώς γύριζε σπίτι, ο δράκος άκουσε κάποιον να φωνάζει για βοήθεια. Σε ένα τεράστιο λάκκο κάθονταν ένας ιππότης με λαμπερή θωράκα. Επέστρεφε από μια εκστρατεία αργά το βράδυ, έπεσε από το άλογό του και έπεσε στο λάκκο. Το άλογο έφυγε τρέχοντας, και το λάκκο ήταν τόσο βαθύ, που ο ιππότης με τη βαριά θωράκα δεν μπορούσε να βγει μόνος του.
Ο δράκος πρώτα πέταξε παρακείμενα. Αλλά μετά του λυπήθηκε ο ιππότης, και επέστρεψε και τον έβγαλε από το λάκκο. Ο ιππότης ήταν τρομακτικά φοβισμένος, γιατί πίστευε ότι η ώρα του είχε έρθει και ότι θα τον έτρωγε ο τεράστιος δράκος. Αλλά ο δράκος, προς τρομερή έκπληξη του ιππότη, τον έβγαλε από το λάκκο και τον έβαλε στο έδαφος.
Γιατί δεν με τρώς, τέρας;
Ρώτησε ο ιππότης με έκπληξη και φόβο στη δονούμενη φωνή του.
Και γιατί να σε φάω; Προτιμώ τα μούρα.
Απάντησε ο δράκος ψύχραιμα.
Ο ιππότης έκπλαγη πολύ, τόσο πολύ που έπεσε κατευθείαν μπροστά στον δράκο.
Και μιλάς ακόμα;
Ρώτησε ο ιππότης με ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, ενώ κάθονταν ακόμα στο έδαφος.
Ναι. Και τι έχει περίεργο σε αυτό;
Δεν ήξερα ότι οι δράκοι μπορούν να μιλούν. Και γενικά. Νόμιζα ότι όλοι οι δράκοι εξοντώθηκαν πολύ καιρό πριν.
Αυτό είναι αλήθεια. Έμεινα εντελώς μόνος, εσείς - οι άνθρωποι - σκοτώσατε ολόκληρη την οικογένειά μου. Αλλά αφού σε έσωσα, να είσαι καλός και μην πεις σε κανέναν για μένα. Θέλω να ζήσω, γιατί δεν κάνω κακό σε κανέναν.
Φυσικά, υπόσχομαι, δίνω τη λέξη του ιππότη.
Ο δράκος έβαλε τον ιππότη στην πλάτη του και τον έφερε σπίτι, όπου και αποχαιρέτησαν.
Όταν ο δράκος πέταξε ξανά τη νύχτα στο κάστρο, η πριγκίπισσα του είπε ότι σε δύο ημέρες θα γίνει ένα τουρνουά για το χέρι και την καρδιά της. Και αυτός που θα νικήσει θα γίνει σύζυγος της όμορφης πριγκίπισσας. Του ζητούσε να συμμετάσχει στο τουρνουά. Και ο δράκος... συμφώνησε.
Ο δράκος κατάλαβε ότι αυτή ήταν η μόνη του ευκαιρία. Ήξερε ότι στο πυκνό δάσος ζούσε μια μάγισσα που έκανε θαύματα. Πήγε σε αυτήν και της ζήτησε να τον μετατρέψει σε άνθρωπο. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να αγωνιστεί για το χέρι της πριγκίπισσας και να γίνει ο σύζυγός της.
Πρέπει να νικήσεις με τη δική σου μορφή. Πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι έτοιμος να κάνεις ό,τι χρειάζεται για την αγαπημένη σου. Νίκησε το φόβο σου και θα μπορέσεις να είσαι με την αγαπημένη σου.
Είπε η μάγισσα.
Την ίδια νύχτα ο δράκος πήγε στον ιππότη που κάποτε είχε σώσει. Του ζήτησε να εγγραφεί στο τουρνουά με το όνομά του - Σερ Δράγκον. Και εκείνη τη νύχτα ενημέρωσε την πριγκίπισσα ότι θα συμμετάσχει με το όνομα του σερ. Ο δράκος ζήτησε από την πριγκίπισσα να μην φοβηθεί τη μορφή του και να του επιτρέψει να συμμετάσχει στο τουρνουά. Υπόσχεθηκε.
Ήρθε η ημέρα του τουρνουά. Όταν ανακοίνωσαν την εμφάνιση του Σερ Δράγκον, η πριγκίπισσα περίμενε με ανάσχετη καρδιά να δει ποιος θα εμφανιζόταν στην αρένα. Αλλά όταν είδε τον δράκο, έπεσε λιποθυμική. Ο βασιλιάς ήθελε να διατάξει να τον δέσουν, αλλά η πριγκίπισσα, που ήρθε στη συνείδησή της, του απαγόρευσε. Ο δράκος νίκησε στο τουρνουά και σε ένα λάμψη μετατράπηκε σε έναν όμορφο νεαρό. Όλοι ήταν έκπληκτοι, και η πριγκίπισσα αγκάλιασε τον νικητή - και μετά δεν χωρίστηκαν ποτέ ξανά με τον δράκο που έγινε άνθρωπος.
Έτσι ο δράκος, για χάρη της αγαπημένης του, νίκησε το φόβο του και απέδειξε ότι άξιος της αγάπης και του σεβασμού.