Marsi hørte, at nogen jamrede sørgmodigt uden for hendes dør. Det viste sig at være katten Murka, som boede på nabogården, og hendes killinger var væk.
Marsi besluttede at hjælpe sin nabo og spurgte, hvordan de så ud. Murka sagde, at de var smukke og fløjlsagtige. Katterne begav sig ud for at søge, og på vejen mødte de den røde kat Timofej med killinger.
Han fortalte, at de uartige killinger var løbet efter livlige musunger og var blevet væk. De havde gået længe på ukendte gader, indtil de mødte den venlige kat Timofej, som besluttede at hjælpe dem.
Katterne takkede den hjælpsom kat, og de forklarede killingerne, at de stadig var meget små, og det var for tidligt og farligt for dem at gå uden deres mor.
Marsi gav killingerne bolde og legetøjsmus til at lege med.
Hun inviterede sine nye venner på besøg og bespiste dem med lækker fløde.
