I et fjernt kongerige boede der en drage, men han levede et meget tilbagetrukket liv. Det hele skyldtes, at mennesker for nogle år siden havde udryddet alle hans slægtninge. De organiserede hele turneringer for at søge efter og fange drager. Og først efter at de efter deres mening havde udryddet alle drager, stoppede turnerings med at blive afholdt.
Da dragen var meget lille, så han mennesker fange sin mor og køre væk i ukendt retning. Siden da var dragen vokset meget, men han stoppede ikke med at være bange for mennesker. Han havde et forfærdeligt billede for øjnene af, hvordan mennesker fanger hans mor og køre væk.
Dragen forsøgte ikke at forlade sin hule om dagen, kun om natten tillod han sig selv at flyve lidt og finde mad til sit ophold. Han spiste hovedsageligt planter og bær, som han fandt i skoven.
En dag fløj han som sædvanligt ud af sin hule om natten og fløj efter bær. Han bemærkede, at der var noget, der lyste i byen, hvor mennesker bor. Nysgerrighed overvandt hans frygt, og han besluttede at se, hvad det var.
Og det var et vindue i prinsessens værelse på slottet, der lyste. Hun elskede meget at se på stjernerne. Men normalt gjorde hun det i mørket, og i dag tillod hun sig selv at lade lyset i sit værelse være tændt. Hun stod på balkonen og beundrede stjernerne. I dette øjeblik fløj dragen forbi. Prinsessen var så optaget af stjernehimlen, at hun bemærkede ham ikke engang.
Dragen så prinsessen og blev øjeblikkeligt forelsket i hende - det var kærlighed ved første øjekast. Hun var virkelig meget smuk. Hun havde vidunderlige lyse hår, der var flettet i en fletning, og lys hud. På kinderne var der et næppe synligt rosigt skær. Dragen landede på slottets tag og beundrede prinsessen længe.
Dette gentog sig ikke bare en nat. Dragen kom i hemmelighed til byen og landede på slottets tag, hvor han beundrede prinsessen, som kunne stå længe og være hypnotiseret af de fjerne og mystiske stjerner.
En dag kunne dragen ikke holde sig tilbage og talte med prinsessen uden at vise sig for hende. Prinsessen elskede meget sin samtalepartner. Og de begyndte at tale hver nat. Prinsessen bad ham om at vise sig for hende, men dragen nægtede høfligt.
En gang, da han vendte hjem om natten, hørte dragen, at nogen råbte på hjælp. En ridder i glindrende rustning sad i en enorm grav. Han vendte hjem fra en ekspedition sent om natten, faldt af sin hest og faldt ned i graven. Hesten galopperede væk, og graven var meget dyb, så ridderen i tunge rustninger kunne ikke komme ud på egen hånd.
Dragen fløj først forbi. Men så blev han ked af det for ridderen, og han vendte tilbage og trak den ulykkelige ud af graven. Ridderen var forfærdeligt bange, for han troede, at hans time var kommet, og nu ville han blive spist af den enorme drage. Men dragen trak ham ud af graven til ridderens utrolige forbløffelse og satte ham på jorden.
Hvorfor spiser du mig ikke, uhyre?
Spurgte ridderen overrasket og med frygt i sin skælvende stemme.
Hvorfor skulle jeg spise dig? Jeg foretrækker bær.
Svarede dragen uforstyrret.
Ridderen blev meget overrasket, så meget at han faldt lige ned foran dragen.
Kan du også tale?
Spurgte ridderen endnu mere overrasket, stadig siddende på jorden.
Ja. Og hvad er der overraskende ved det?
Jeg vidste ikke, at drager kunne tale. Og overhovedet. Jeg troede, at alle drager var blevet udryddet for længe siden.
Det er sandt. Jeg er helt alene tilbage, I mennesker dræbte hele min familie. Men da jeg reddede dig, vær venlig og fortæl det ikke til nogen om mig. Jeg vil gerne leve, for jeg gør ingen skade.
Selvfølgelig lover jeg det, jeg giver mit ridderoord.
Dragen satte ridderen på sin ryg og bragte ham hjem, hvor de sagde farvel.
Da dragen kom til slottet igen om natten, fortalte prinsessen ham, at der om to dage ville være en turnering for hendes hånd og hjerte. Og den, der vinder, vil blive mand til den smukke prinsesse. Hun bad sin samtalepartner om at deltage i denne turnering. Og dragen... accepterede.
Dragen forstod, at dette var hans eneste chance. Han vidste, at der i skovens tæthed boede en heks, der gjorde mirakler. Han gik til hende og bad hende om at forvandle ham til menneske. For kun på denne måde kunne han kæmpe for prinsessens hånd og blive hendes mand.
Du skal vinde i dit sande skikkelse. Du skal bevise, at du er villig til at gøre alt for din elskede. Besejr din frygt, og du kan være med din elskede.
Sagde heksen.
Den samme nat gik dragen til ridderen, som han engang havde reddet. Han bad ham om at tilmelde sig turneringen på hans vegne - Sir Dræg. Og denne nat fortalte han prinsessen, at han ville deltage under det angivne navn på Sir'en. Dragen bad prinsessen om ikke at blive bange for hans skikkelse og at lade ham deltage i turneringen. Hun lovede det.
Turneringsdagen kom. Da Sir Dræg blev annonceret, ventede prinsessen med bangende hjerte på at se, hvem der ville dukke op på arenaen. Men da hun så dragen, faldt hun i besvimelse. Kongen ville beordre ham bundet, men prinsessen, der kom til sig selv, forbød det. Dragen vandt turneringen og blev øjeblikkeligt forvandlet til en smuk ung mand. Alle var overraskede, og prinsessen omfavnede vinderen - derefter blev de aldrig adskilt igen, dragen, der var blevet menneske, og prinsessen.
Således besejrede dragen sin frygt for sin elskede og beviste, at han var værd at blive elsket og respekteret.
