Der boede engang en bjørnefamilie i skoven: far Bjørn, mor Bjørninde og deres lille søn Bjørnekilling Misha. En dag tog far og mor Bjørn ud i skoven for at samle bær og indsamle kogler til vinteren, og før de gik væk, sagde de til Misha: "Vi er væk hele dagen, så du skal være sød og ikke lave ballade. Vent på os derhjemme og gå ikke væk fra gården!" Og så gik de ud i skoven.
Misha sad derhjemme og ventede, men solen udenfor lokket ham så meget, at han besluttede at gå ud på gården for at lege. Han rullede rundt i græsset og nød solen. Han så en sommerfugl på en blomst, sneg sig hen for at gribe den, men den fløj væk til en anden blomst. Han sprang efter den igen, men den fløj endnu længere væk.
Misha løb efter sommerfuglen, løb og løb, og uden at bemærke det var han gået væk fra hjemmet og endte op i en ukendt skov.
Bjørnekillingen blev bange, løb rundt på græsplænen, kiggede omkring sig og kunne ikke se sit hjem noget sted. Han råbte og råbte, kaldte på sin mor, men ingen hørte ham. Så satte Misha sig under et træ og græd bittert.
I det samme fløj en spidsnæset myg gennem skoven. Han så bjørnekillingen sidde under træet. Myggen blev glad, for nu kunne han bide ham på næsen og få sig et ordentligt måltid. Men da han fløj hen til Misha og ville bide ham, så han at bjørnekillingen græd og tørrede tårerne væk. Myggen blev ked af at bide Misha og besluttede at spørge, hvorfor han var så ulykkelig.
Hvorfor græder du, du tykbenet?
Hvordan skal jeg ikke græde, lille myg! Jeg er gået vild! Jeg løb væk fra hjemmet, løb efter en sommerfugl og gik mig vild. Du flyver højt, så flyv op og se, om du kan se mit lille hus!
Myggen fløj op, fløj og fløj, og blev træt. Men gran- og fyrretræerne i skoven var så høje, at det var ikke så let at flyve højere end dem. Lige så kom en livlig spurv forbi. Han så myggen og tænkte, at han ville spise insektet.
Han åbnede næbbet for at sluge myggen, men myggen råbte: "Stop! Spis mig ikke, spurv! Hjælp mig i stedet med at finde Mishas hus, for jeg er for træt til at flyve højere."
Spurven kiggede ned: der sad Misha og græd. Spurven besluttede at hjælpe, da det var sådan en sag. Han fløj højere end gran- og fyrretræerne, kiggede omkring sig og så Mishas lille hus. Så fløj han ned til bjørnekillingen og kvidrede: "Løb efter mig, Misha! Jeg viser dig, hvor dit hus er!"
Bjørnekillingen løb efter spurven, løb og løb, og kom ud på en lille eng ved sit hus. Der var hans forældre-bjørne allerede vendt tilbage fra skoven og ledte efter ham. Da han så dem, råbte han af glæde: "Mor, far, jeg er her!" Hans forældre omfavnede ham tæt: "Du gjorde os bange, Misha-der-gik-sig-vild. Gå ikke mere alene ud i skoven, lyt til mor og far, ellers kan der ske noget slemt!"
Misha lovede dem, at han nu altid ville lytte til sine forældre. Og fra da af blev myggen og spurven hans venner.
