Có một gia đình gấu sống trong rừng: bố Gấu, mẹ Gấu và con trai nhỏ Gấu con tên là Misha. Một hôm, bố mẹ gấu đi vào rừng để hái quả mọng và tích trữ hạt thông cho mùa đông, trước khi đi họ dặn dò Misha: "Chúng tớ sẽ đi cả ngày, còn cậu thì cứ ở nhà, đừng có nghịch ngợm, chờ chúng tớ về và đừng bước ra khỏi sân nhà!" Rồi họ đi vào rừng.
Misha ngồi ở nhà, ngồi mãi, nhưng mặt trời ngoài trời lôi cuốn nó quá, nên nó quyết định ra sân để chơi. Nó lăn trên cỏ, nằm dưới nắng ấm. Nó thấy một con bướm trên hoa, bò lại gần để bắt nó, nhưng con bướm bay lên và bay sang hoa khác. Nó lại nhảy theo, nhưng con bướm bay xa hơn nữa.
Misha cứ đuổi theo con bướm, đuổi mãi, mà không để ý là nó đã đi xa khỏi nhà, và bây giờ nó đã ở trong một khu rừng xa lạ.
Gấu con sợ hãi, chạy qua chạy lại trên bãi cỏ, nhìn quanh nhưng không thấy nhà mình ở đâu cả. Nó gọi mẹ, gọi mãi, nhưng không ai nghe thấy. Rồi Misha ngồi dưới một cái cây và khóc nức nở.
Lúc ấy, một con muỗi có mũi nhọn bay qua rừng, nó thấy gấu con ngồi dưới cây. Con muỗi vui mừng, vì nó nghĩ sẽ cắn vào mũi của Misha và ăn một bữa ngon lành. Nó bay lại gần Misha, sắp cắn vào mũi, nhưng nó thấy Misha đang khóc và lau nước mắt. Con muỗi cảm thương và quyết định hỏi tại sao Misha buồn như vậy.
Sao cậu khóc vậy, chú gấu?
Làm sao tớ không khóc được, anh muỗi! Tớ bị lạc rồi! Tớ chạy ra khỏi nhà, đuổi theo con bướm và bị lạc đường. Cậu bay cao, hãy bay lên cao xem, có thể cậu sẽ thấy nhà tớ!
Con muỗi bay lên cao, bay mãi, nhưng bắt đầu mệt mỏi. Những cây thông và cây tuyết tùng cao trong rừng, không dễ bay cao hơn chúng. Lúc ấy, một con chim sẻ nhanh nhẹn bay qua. Nó thấy con muỗi và định ăn nó.
Con chim sẻ vừa mở mỏ để nuốt con muỗi, thì con muỗi kêu lên: "Đợi! Đừng ăn tớ, chim sẻ! Tốt hơn là giúp tớ tìm nhà của Misha, vì tớ không còn sức để bay cao nữa".
Con chim sẻ nhìn xuống: Misha đang ngồi khóc. Nó quyết định giúp. Nó bay lên cao hơn những cây thông và cây tuyết tùng, nhìn quanh và thấy nhà của Misha. Rồi nó bay xuống gần gấu con và hót: "Chạy theo tớ, Misha! Tớ sẽ chỉ cho cậu nhà của cậu!".
Gấu con chạy theo con chim sẻ, chạy mãi, rồi chạy ra đến bãi cỏ gần nhà. Bố mẹ gấu đã trở về từ rừng và đang tìm nó. Nó thấy họ và kêu lên vui sướng: "Mẹ, bố, con ở đây!" Bố mẹ ôm chặt nó: "Cậu làm chúng tớ sợ quá, Misha-chú-gấu-lạc-đường. Đừng bao giờ đi vào rừng một mình nữa, hãy nghe lời mẹ và bố, nếu không sẽ có chuyện xấu xảy ra!".
Misha hứa với họ rằng từ giờ nó sẽ luôn nghe lời cha mẹ. Và kể từ đó, con muỗi và con chim sẻ đã trở thành bạn của nó.