Ở một vương quốc xa xôi, có một con rồng sống một cuộc sống rất ẩn dật. Điều này là vì vài năm trước, con người đã tiêu diệt tất cả những người thân của nó. Họ đã tổ chức những giải đấu để tìm kiếm và bắt những con rồng. Và chỉ sau khi họ cho rằng đã tiêu diệt hết tất cả những con rồng, các giải đấu mới dừng lại.
Khi con rồng còn rất nhỏ, nó đã chứng kiến con người bắt mẹ nó và đưa đi một nơi không ai biết. Kể từ đó, con rồng đã lớn lên rất nhiều, nhưng vẫn sợ con người. Nó vẫn nhớ cảnh kinh hoàng khi con người bắt mẹ nó và đưa đi.
Con rồng cố gắng không rời khỏi hang của nó vào ban ngày, chỉ vào ban đêm nó mới cho phép bản thân bay một chút và tìm thức ăn để sống. Nó chủ yếu ăn các loại cây cỏ và quả mọng mà nó tìm thấy trong rừng.
Một hôm, như thường lệ, nó bay ra khỏi hang vào ban đêm và bay đi tìm quả mọng. Nó nhận thấy rằng có cái gì đó sáng lên trong thành phố nơi con người sống. Tò mò vượt qua nỗi sợ hãi, nó quyết định nhất định phải xem đó là cái gì.
Đó là cửa sổ trong phòng của công chúa ở lâu đài. Cô rất thích nhìn những ngôi sao. Nhưng thường thì cô làm điều này trong bóng tối, hôm nay cô cho phép bản thân để ánh sáng trong phòng bật sáng. Cô đứng trên ban công và chiêm ngưỡng những ngôi sao. Lúc đó, con rồng bay qua. Công chúa bị mê hoặc bởi bầu trời đầy sao đến nỗi cô thậm chí không nhận thấy nó.
Con rồng, khi nhìn thấy công chúa, lập tức yêu cô - đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô thực sự rất xinh đẹp. Cô có những mái tóc vàng tuyệt đẹp được tết thành một bím tóc và làn da sáng. Trên má có một chút hồng hào nhẹ nhàng. Con rồng hạ cánh xuống mái nhà của lâu đài và lâu lâu chiêm ngưỡng công chúa.
Điều này lặp lại nhiều đêm. Con rồng lén lút bay vào thành phố và, hạ cánh xuống mái nhà của lâu đài, chiêm ngưỡng công chúa, người có thể đứng lâu và mê mẩn nhìn những ngôi sao xa xôi và bí ẩn.
Một hôm, con rồng không kiềm chế được và nói chuyện với công chúa mà không để cô nhìn thấy nó. Công chúa rất thích người đối thoại. Và họ bắt đầu nói chuyện mỗi đêm. Công chúa yêu cầu anh ta xuất hiện, nhưng con rồng lịch sự từ chối.
Lần tiếp theo, khi bay về nhà vào ban đêm, con rồng nghe thấy ai đó kêu cứu. Một hiệp sĩ trong bộ giáp lấp lánh đang ngồi trong một cái hố rất sâu. Anh ta đang trở về từ một cuộc chiến dịch vào đêm khuya, ngã khỏi ngựa và rơi vào hố. Ngựa đã chạy đi, và hố rất sâu, vì vậy hiệp sĩ trong bộ giáp nặng không thể tự mình trèo lên được.
Con rồng lúc đầu bay qua. Nhưng sau đó nó thương cảm hiệp sĩ, nên nó quay lại và kéo người bất hạnh ra khỏi hố. Hiệp sĩ sợ hãi vô cùng, vì anh ta nghĩ rằng giờ anh ta sắp chết và sẽ bị con rồng khổng lồ ăn thịt. Nhưng con rồng, khiến hiệp sĩ vô cùng ngạc nhiên, đã kéo anh ta ra khỏi hố và đặt anh ta xuống đất.
Tại sao cậu không ăn tao, quái vật?
Hiệp sĩ hỏi với sự ngạc nhiên và sợ hãi trong giọng nói run rẩy.
Tại sao tao phải ăn cậu? Tao thích ăn quả mọng hơn.
Con rồng trả lời một cách bình tĩnh.
Hiệp sĩ rất ngạc nhiên, đến nỗi anh ta ngã thẳng xuống trước mặt con rồng.
Cậu còn biết nói chuyện nữa à?
Hiệp sĩ hỏi với sự ngạc nhiên còn lớn hơn, vẫn ngồi trên mặt đất.
Vâng. Có gì lạ về điều đó không?
Tao không biết rồng biết nói chuyện. Và nói chung. Tao tưởng tất cả những con rồng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Đúng vậy. Tao là con duy nhất còn sống, các cậu - con người - đã giết tất cả gia đình tao. Nhưng vì tao đã cứu cậu, hãy tốt bụng và đừng kể cho ai về tao. Tao muốn sống, vì tao không gây hại cho ai.
Tất nhiên, tao hứa, tao thề theo lời hiệp sĩ.
Con rồng cho hiệp sĩ ngồi lên lưng nó và đưa anh ta về nhà, nơi họ chia tay.
Khi con rồng lần tiếp theo bay đến lâu đài vào ban đêm, công chúa kể cho nó nghe rằng trong hai ngày nữa sẽ có một giải đấu để tranh giành tay và trái tim của cô. Và người chiến thắng sẽ trở thành chồng của công chúa xinh đẹp. Cô yêu cầu người đối thoại của mình tham gia giải đấu này. Và con rồng... đồng ý.
Con rồng hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất của nó. Nó biết rằng trong sâu thẳm rừng sống một phù thủy có thể làm phép lạ. Nó đi tìm cô ta và yêu cầu cô ta biến nó thành con người. Vì chỉ như vậy, nó mới có thể tranh giành tay công chúa và trở thành chồng của cô.
Cậu phải chiến thắng với hình dáng của chính mình. Cậu phải chứng minh rằng vì người yêu của mình, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chiến thắng nỗi sợ hãi của mình và cậu sẽ có thể ở bên người yêu của mình.
Phù thủy nói.
Đêm hôm đó, con rồng đi tìm hiệp sĩ mà nó từng cứu. Nó yêu cầu anh ta ghi danh tham gia giải đấu với tên của nó - Sire Drăgon. Và đêm đó nó thông báo cho công chúa rằng nó sẽ tham gia dưới tên của Sire. Con rồng yêu cầu công chúa đừng sợ hãi vì hình dáng của nó và cho phép nó tham gia giải đấu. Cô hứa sẽ làm vậy.
Ngày giải đấu đến. Khi công bố sự xuất hiện của Sire Drăgon, công chúa chờ đợi với tim đập thình thịch xem ai sẽ xuất hiện trên đấu trường. Nhưng khi cô nhìn thấy con rồng, cô ngất xỉu. Vua muốn ra lệnh trói nó, nhưng công chúa, sau khi tỉnh lại, cấm điều đó. Con rồng chiến thắng trong giải đấu và trong một thoáng biến thành một chàng trai tuyệt đẹp. Mọi người đều ngạc nhiên, và công chúa ôm người chiến thắng - sau đó con rồng, đã trở thành con người, không bao giờ rời xa cô nữa.
Vì vậy, con rồng vì người yêu của mình đã chiến thắng nỗi sợ hãi của nó và chứng minh rằng nó xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.