ในสมัยโบราณ มีสองโลกอยู่คือ โลกของมังกรและโลกของมนุษย์ โลกทั้งสองนี้ไม่เคยมีการติดต่อกัน แต่ละโลกมีผู้ปกครองของตัวเอง เมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว พวกเขาตกลงกันว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับโลกของกันและกัน และจะอยู่ในดินแดนของตัวเองแต่ละที่ ข้อตกลงนี้ได้รับการปฏิบัติตามมาเป็นเวลานานหลายปี
ในโลกของมังกร มีราชินีมังกรปกครองอยู่ ซึ่งเธอมีพลังวิเศษที่ทรงพลัง แต่เธอแทบจะไม่ได้ใช้มันเลย เธอมีลูกชายตัวน้อยชื่อดราโกชา และเหมือนเด็กน้อยทั้งหลาย เขาเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังมาก
วันหนึ่ง เขาเดินเล่นในป่าและข้ามเส้นแบ่งของโลกมังกร เขามาถึงโลกของมนุษย์ ดราโกชาชอบที่จะดูว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างไร งูตัวน้อยจึงเข้ามาในโลกของมนุษย์บ่อยครั้ง แต่เขาพยายามอยู่เงียบ ๆ เสมอ
เมื่อแม่ของดราโกชารู้ว่าลูกชายของเธอไปอีกฝั่งหนึ่ง เธอโกรธมาก
เธอไม่ควรไปในโลกของมนุษย์
ราชินีมังกรพูดอย่างเข้มงวด
แล้วทำไมล่ะแม่ที่นั่นสนุกมากเลย คุณแม่ไม่อาจจินตนาการได้...
ดราโกชาเริ่มพูด
ไม่ได้ เราถูกปิดทางเข้าไปในโลกของมนุษย์ และพวกเขาก็ถูกปิดทางเข้ามาในโลกของเรา จบเรื่องนี้เลย
แม่ของดราโกชาพูดอย่างเข้มงวดและจากไป
ดราโกชาเสียใจ เขาไม่ได้ไปในโลกของมนุษย์สักสองสามวัน แต่แล้วเขาก็ไม่เชื่อฟังแม่อีกครั้งและเข้ามาในโลกมนุษย์อันวิศวรรค์อีกครั้ง
ในโลกของมนุษย์ ในเวลานั้นมีกษัตริย์ชื่อคาร์ลผู้ฉลาดปกครองอยู่ เขามีลูกสาวที่ฉลาดเกินวัย ซึ่งรักการอ่านหนังสือมากขณะนั่งในสวน ที่นี่เธอสามารถมองเห็นจตุรัสกลางเมืองได้ และเธอจึงมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเป็นครั้งคราว
ที่ราชสำนักของกษัตริย์มีอัศวินปกป้องโลกจากการโจมตี ในกองทัพนี้มีอัศวินชื่อดิดล์ เขาฝันว่าจะได้รับชื่อเสียงจากการกระทำของเขา แต่เขาไม่สามารถทำได้เหมือนคนอื่น ๆ และเขาอยากจะโดดเด่น
วันหนึ่ง ขณะที่ดิดล์ลาดตระเวนตามปกติ เขาเห็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติในพุ่มไม้หนาแน่น นั่นคือดราโกชา ยามรักษาการจับสัตว์ที่ผิดปกติสำหรับเขาและเริ่มเยาะเย้ย จากนั้นเขาใส่งูตัวน้อยลงในกรง และนำไปที่จตุรัส คนต่าง ๆ มาดูมังกรตัวน้อย หลายคนโยนหินลงในกรง และเด็กชายตัวน้อยที่ดุร้ายแม้กระทั่งแทงสัตว์มีชีวิตตัวน้อยด้วยไม้
เจ้าหญิงเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็วิ่งไปที่จตุรัสและเอากรงที่มีมังกรตัวน้อยไป เธอปล่อยให้เขาอิสระ และดราโกชาก็วิ่งกลับไปยังโลกของเขาทันที เมื่อกลับบ้าน เขาเล่าให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา เธอตำหนิเขาที่ไม่เชื่อฟังเธออีกครั้ง และตัดสินใจลงโทษผู้ที่欺凌ลูกชายของเธอ
เธอใช้พลังวิเศษอันยิ่งใหญ่ของเธอและสาปแช่งผู้ที่欺凌ดราโกชาอย่างน่ากลัว อัศวินในชั่วครู่เดียวจากหนุ่มสาวที่สวยงามกลายเป็นคนหน้าตาน่ากลัว มีเพียงเจ้าหญิงเท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้
ดราโกชาถูกลงโทษสำหรับการไม่เชื่อฟังและไม่เคยไปในโลกของมนุษย์อีกเลย ได้รับบทเรียนที่โหดร้าย ส่วนดิดล์ที่กลายเป็นคนแคระน่ากลัว กลายเป็นเป้าหมายของการเยาะเย้ยและการข่มเหง ทุกคน欺凌เขาเพราะเขาไร้ป้องกัน ในที่สุด เขาถูกใส่ในกรงเหมือนที่เขาทำกับดราโกชา และถูกปล่อยไว้ที่จตุรัส ซึ่งใครก็ได้สามารถโยนหินใส่เขาหรือเยาะเย้ยเขาได้
เจ้าหญิงที่นั่งในสวนอ่านหนังสือเห็นสิ่งที่น่าสยดสยองที่เกิดขึ้นที่จตุรัส เธอไปหาพ่อและเล่าให้เขาฟังว่าเห็นอะไร กษัตริย์ก็ออกพระราชกฤษฎีกาห้ามตั้งกรงที่มีสัตว์ใด ๆ ที่จตุรัส และยิ่งไปกว่านั้นห้ามข่มเหงพวกเขา
เจ้าหญิงจึงไปที่จตุรัสและปล่อยให้คนแคระอิสระ และในขณะที่ดิดล์ออกจากกรง เขาก็กลายเป็นหนุ่มสาวที่สวยงามอีกครั้ง ดังนั้นดิดล์จึงถูกลงโทษสำหรับการกระทำของเขาและเข้าใจว่าไม่ควรข่มเหงผู้ที่อ่อนแอและเล็กกว่าตัวเอง