I ett välskött slott vid en pittoresk trädgård bodde en kung och en drottning. De hade tre barn: en äldre prinsessa, en prins och en yngre prinsessa. En dag promenerade de i trädgården. Plötsligt flög en drake fram ur ingenstans, grep den äldre systern och förde bort henne mot ett högt, högt berg. Kungen skickade genast sin bästa riddare efter henne.
Riddaren red hela dagen till natten. Han kom till ett övergivet slott och såg ljus i fönstret på ett ensamt torn. Han tog sig till prinsessan medan kidnapparen sov och förde henne tillbaka till det välskötta slottet. De red hela natten till morgonen och kom fram till frukosten. Kungen blev glad att dottern var vid liv och god hälsa, men beordrade att ingen fick gå ut ur huset förrän han kommit på hur man skulle hantera den flygande skurken.
Endast den modige prinsen fick åka på jakt i den täta skogen för att hämta fasaner till middagen. Och han förmanade honom att inte sticka ut huvudet under träden. Men den unge prinsen blev så uppslukad av jakten att han inte märkte draken på himlen och rusade ut på en kal glänta i skogen, där draken snappade upp honom och förde honom till sitt slott.
Kungen blev verkligen arg. Han skickade riddaren igen efter sin son och gav honom en extra häst så att de skulle komma tillbaka snabbare. Och själv tillbringade han hela natten med hovmagikerna för att ta reda på hur de skulle bli av med sådan olycka.
Precis till frukosten kom riddaren och prinsen tillbaka, levande och friska. Då beordrade kungen alla att sitta i salarna och inte sticka ut näsan utomhus. Och han skickade sin bästa riddare till grannrikena för att berätta om skurkdraken och samla en stor armé för att förstöra hans håla.
Under tiden flög draken igen till slottet, såg ingen och morrade hotfullt mot hela himlen. Den lilla prinsessan hörde ett starkt dunder, blev förvånad över var ljudet kom ifrån när det inte fanns ett enda moln på himlen. Hon öppnade fönstret, tittade ut på gatan, och draken snappade upp henne och förde bort henne.
Kungen och drottningen blev rädda när deras flicka kidnappades och den trogna riddaren befann sig i ett annat rike. Men hovmagikerna kom och sa att de hade hittat en lösning. De trollade fram en magisk näsduk. I ena hörnet avbildade de ett vackert slott med en pittoresk trädgård och en tät skog, och i det andra ett högt, högt berg med ett gammalt övergivet slott.
Kungen tog näsduken, pekade med fingret på det ensamma tornet i drakens slott och hamnade genast i ett snyggt möblerat rum. Han gick ut ur tornet och såg att hans yngsta dotter och skurken satt på gården vid ett rent bord och drack te. Den lilla prinsessan blev glad och sa:
Ers Majestät pappa, sätt dig vid bordet, vi ska hälla te åt dig också!
Jag har ingen tid, kära dotter, hela riket är oroligt. Här är näsduken, åk hem till mamma. Och jag och draken ska prata.
Den lydiga prinsessan pekade med fingret på näsduken och förflyttades hem. Och hennes pappa frågade kidnapparen:
Varför har du, drake, bestämt dig för att stjäla mina barn?
Och han svarade:
Jag har inte stulit någon! Ni har så många, och jag har inga alls. Jag tog en li-i-i-iten flicka till mig! Jag är gammal, jag behöver en hjälpreda. Ni har ju fler kvar! Är ni snåla eller?
Kungen skakade på huvudet och sa:
Man får inte ta någon eller något utan tillstånd. Man kan alltid komma fram och fråga. Om man inte frågar är det stöld och brott. En stor armé från grannrikena är på väg mot ditt slott, för ingen vill bo bredvid en sådan ofostrad skurk.
Draken blev rädd och lovade att inte ta någon mer. Kungen var god och förlät honom. Han kom överens med de andra härskarna och kallade tillbaka arméerna. Han tilldelade hjälpare för att städa det övergivna slottet, och draken hjälpte i gengäld prinsen att fånga fasaner.