Dans un Château impeccable près d'un jardin pittoresque vivaient un Roi et une Reine. Ils avaient trois enfants : une Princesse plus âgée, un Prince et une petite Princesse plus jeune. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le jardin, un Dragon surgit de nulle part, s'empara de la sœur aînée et l'emporta vers une très haute montagne. Le Roi envoya aussitôt son meilleur Chevalier à sa recherche.
Le Chevalier galopa toute la journée jusqu'à la nuit. Il arriva à un Château abandonné et aperçut de la lumière à la fenêtre d'une tour solitaire. Il se faufila jusqu'à la Princesse pendant que le ravisseur dormait et la ramena au Château impeccable. Ils galopèrent toute la nuit jusqu'au matin et arrivèrent juste à temps pour le déjeuner. Le Roi fut ravi que sa fille soit saine et sauve, mais il ordonna à tous de rester à l'intérieur jusqu'à ce qu'il trouve comment s'occuper du vilain volant.
Il permit seulement au courageux Prince d'aller chasser dans la forêt dense pour rapporter des faisans pour le dîner. Et il lui recommanda de ne pas sortir de sous les arbres. Mais le jeune Prince fut tellement absorbé par la poursuite qu'il ne remarqua pas le Dragon dans le ciel et déboucha dans une clairière dégagée, où celui-ci le happa et l'emporta dans son Château.
Le Roi se mit vraiment en colère. Il envoya de nouveau le Chevalier chercher son fils et lui donna un deuxième cheval pour qu'ils reviennent plus vite. Pendant ce temps, il passa toute la nuit avec les mages de la cour à chercher comment se débarrasser de ce fléau.
Juste à temps pour le déjeuner, le Chevalier et le Prince revinrent, sains et saufs. Le Roi ordonna alors à tous de rester dans les salles et de ne pas mettre le nez dehors. Il envoya son meilleur Chevalier dans les royaumes voisins pour parler du Dragon malfaisant et rassembler une grande armée afin de détruire son repaire.
Entre-temps, le Dragon revint au Château, ne vit personne et rugit férocement dans tout le ciel. La petite Princesse entendit un grand tonnerre et se demanda d'où venait ce bruit alors qu'il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Elle ouvrit la fenêtre, regarda dehors, et le Dragon la happa et l'emporta.
Le Roi et la Reine furent terrifiés que leur petite fille ait été enlevée, et le fidèle Chevalier se trouvait dans un autre royaume. Mais les mages de la cour vinrent et dirent qu'ils avaient trouvé une solution. Ils ensorcelèrent un mouchoir magique. Dans un coin, ils dessinèrent un beau Château avec un jardin pittoresque et une forêt dense, et dans l'autre, une très haute montagne avec un vieux Château abandonné.
Le Roi prit ce mouchoir, pointa son doigt sur la tour solitaire du Château du Dragon et se retrouva instantanément dans une chambre soigneusement rangée. Il sortit de la tour et vit que sa plus jeune fille et le vilain étaient assis dans la cour à une table propre en train de boire du thé. La petite Princesse fut ravie et dit :
Votre Majesté papa, asseyez-vous à table, nous allons vous servir du thé aussi !
Je n'ai pas le temps, ma chère petite, tout le royaume s'inquiète. Voici le mouchoir, retourne auprès de maman. Le Dragon et moi allons discuter.
La Princesse obéissante toucha le mouchoir avec son doigt et se retrouva chez elle. Son papa demanda au ravisseur :
Pourquoi donc, Dragon, avez-vous décidé de kidnapper mes enfants ?
Celui-ci répondit :
Je n'ai kidnappé personne ! Vous en avez tellement, et moi aucun. J'ai pris une toute petite fille pour moi ! Je suis vieux, j'ai besoin d'une aide. Il vous en reste encore ! Vous êtes avare ou quoi ?
Le Roi secoua la tête et dit :
On ne peut rien prendre sans permission. On peut toujours s'approcher et demander. Si on ne demande pas, c'est du vol et un crime. Une grande armée des royaumes voisins se dirige vers votre Château, parce que personne ne veut vivre à côté d'un vilain aussi mal élevé.
Le Dragon eut peur et promit de ne plus jamais enlever personne. Le Roi était bon et lui pardonna. Il négocia avec les autres dirigeants et rappela les armées. Il fournit des aides pour nettoyer le Château abandonné, et en échange, le Dragon aida le Prince à attraper des faisans.