Trong một khu rừng đông cổ tích xinh đẹp kỳ lạ, sống một chú gấu lớn khôn ngoan tên là Mikhail Potapych. Anh không chỉ có sức mạnh khổng lồ mà còn vô cùng tốt bụng và là một vị chủ rừng thông thái. Tất cả các con vật đều rất tôn trọng và yêu quý anh, vì vậy họ luôn đến xin lời khuyên của anh trong những vấn đề tranh cãi.
Trong khu rừng cổ tích lân cận khác, sống một con cáo xỏm đỏ và tinh ranh tên là Patrikeyevna. Cô ấy không có bạn bè, không ai yêu quý cô ấy, bởi vì cô ấy luôn cố gắng lừa dối và quyến rũ mọi người vì lợi ích riêng của mình, dễ dàng giả vờ yếu đuối và bất lực.
Vào đêm trước năm mới, con cáo tinh ranh Patrikeyevna quyết định ăn cắp những món quà mà Ông Tuyết chuẩn bị cho các em bé. Con cáo bắt đầu lên kế hoạch xảo quyệt để phá hủy lễ hội của tất cả các con vật.
Tôi sẽ có đủ thời gian để ăn cắp chiếc túi quà. Trong khi ông lão nghe những bài thơ và bài hát mà các con vật đã chuẩn bị, tôi sẽ kéo chiếc túi đi. Tất cả những món quà sẽ chỉ thuộc về tôi một mình, và có rất nhiều ở đó! Ôi, sẽ là một chiến lợi phẩm tốt, và tôi sẽ phá hủy lễ hội của mọi người.
Con cáo tự nói thầm.
Lúc đó, một chú chim sẻ đang ngủ trên cây, nhưng khi thức dậy, nó nghe thấy tất cả những gì con cáo xấu xa Patrikeyevna đã lên kế hoạch. Hoảng sợ, nó bay lên và khi bay, nó bắt đầu kể cho mọi người gặp về sự xảo quyệt của con cáo.
Tin đồn nhanh chóng lan khắp cả khu rừng, và Mikhail Potapych nói:
Điều này không được xảy ra! Tôi sẽ không cho phép một con cáo đỏ nào phá hủy lễ hội của mọi người. Làm sao có thể để các em bé không có quà vào lễ hội năm mới!
Chú gấu công chính đi canh giữ chiếc túi quà của Ông Tuyết, để chặn Patrikeyevna khỏi phá hủy lễ hội.
Con cáo tinh ranh bắt đầu chờ đợi khi nào tất cả mọi người sẽ đứng thành vòng tròn, và chiếc túi sẽ không có ai canh giữ. Đó là, thời điểm thuận tiện: nó nắm lấy chiến lợi phẩm và kéo nó nhanh chóng vào rừng. Nhưng Mikhail Potapych đang cảnh báo!
Anh nhanh chóng đuổi kịp con cáo đỏ kia và sau khi nắm lấy cái đuôi lông của nó, anh bắt đầu lắc và nói:
Cô định làm gì vậy, kẻ xảo quyệt? Làm sao có thể欺负 những đứa trẻ nhỏ, ăn cắp quà, và phá hủy lễ hội?
Chú gấu lấy lại chiếc túi quà và dạy cho con cáo một bài học tốt, để nó không còn muốn ăn cắp của người khác nữa.
Các con vật vui mừng biết bao khi thấy chú gấu với chiếc túi quà. Ông Tuyết phát quà cho các em bé, và để cảm ơn, ông cũng tặng quà cho chú gấu.
Lễ hội tiếp tục, và câu chuyện kết thúc.