Chương 1. Lâu đài bí ẩn
Một cậu bé tóc đỏ, tàn nhang, mắt xanh lá cây khoảng mười hai tuổi đi bộ qua rừng. Cậu bé tò mò quan sát nơi này, mọi thứ đều khiến cậu bé hứng thú, bởi vì cậu vừa chuyển đến thành phố cùng với cha dượng chỉ hôm qua Джингерово. Cậu bé này tên là Alёsha Belov.
Cậu bé nhìn vào chiếc đồng hồ vàng, một món quà từ mẹ quá cố, nó có một sợi dây để đeo quanh cổ. Trên đó được vẽ một ngọn lửa đẹp đẽ, dường như ấm áp tâm hồn cậu bé. Đồng hồ chỉ mười giờ kém năm phút. Alёsha đã quyết định quay về nhà, nhưng sau đó cậu bé bị thu hút bởi một vết đen trên đồi, giống như một lâu đài. Cậu bé suy nghĩ lâu, liệu có nên quay về nhà hay đi đến lâu đài, nhưng sự khao khát phiêu lưu và tò mò đã chiến thắng.
Sau nửa giờ, Alёsha đã đứng trước những cánh cổng đen của lâu đài. Hàng rào và trang trại trông rất đáng sợ, nhưng không thể nhìn rõ chúng vì những đám mây che khuất mặt trăng. Ở các vị trí khác nhau trên mái nhà có những ngọn đuốc được đặt. Do đó, Lёsha có thể nhìn thấy những tượng gargoyle bằng đá cao vút trên đỉnh mái nhà, những bức tượng đó đe dọa cậu bé bằng cách chỉ tay.
Cánh cửa của lâu đài rất khổng lồ, như thể nó được làm cho một người khổng lồ. Trên tất cả các cửa sổ đều có những thanh sắt ảm đạm, gỉ sét. Alёsha cảm thấy rợn người, và cậu bé chuẩn bị chạy về nhà. Và vào lúc này, mặt trăng cuối cùng cũng lặn ra khỏi những đám mây, chiếu sáng hàng rào kinh khủng, được tạo ra từ xương người và hộp sọ. Lёsha quyết định không chịu sợ hãi và vào lâu đài, hơn nữa cậu bé không muốn lại đi qua hàng rào này. Ngạc nhiên thay, cánh cửa mở ra dễ dàng.
Alexey bước vào sảnh, nơi gần như trống rỗng, ngoại trừ bốn bức tượng. Chúng đại diện cho những chiến binh dũng cảm, được đặt ở các góc của sảnh. Từ sảnh, những cánh cửa dẫn vào các phòng. Lёsha chọn cánh cửa bên phải, trên đường đi, cậu bé luôn sợ rằng ai đó sẽ nhảy ra từ phía sau các tượng. Nhưng cậu bé không gặp ai và bước vào phòng bên phải.
Ở đó là một phòng ăn, trong đó có một chiếc bàn dài làm từ gỗ ebony, xung quanh nó là những chiếc ghế xương đen. Một trong số chúng khác với những chiếc khác ở chỗ các hộp sọ có những viên ruby được nhúng vào mắt. Trong phòng có một lò sưởi, và Lёsha cảm thấy có cái gì đó phía sau nó. Cậu bé chạm vào tất cả các chi tiết trên lò sưởi, một tiếng động tù mù phát ra phía sau tấm gạch. Lёsha xoay chiếc hộp sọ, và bức tường phía sau trượt sang một bên, có một cầu thang dẫn lên trên.
Cậu bé, không do dự một giây, bước lên cầu thang và thấy mình trong một phòng bí mật. Ở đó có những vật dụng thú vị và hơi đáng sợ, và trên tường treo một bức chân dung của một người đàn ông tuổi trung niên với tóc đen và da nhợt nhạo, ở dưới là dòng chữ Koschei III. Cậu bé bối rối, bởi vì cậu chỉ đọc về Koschei trong những câu chuyện cổ tích. Sau đó, cậu bé tiến tới một chiếc tủ, lau sạch bụi trên lọ đầu tiên gặp phải bằng tay và đọc trên nhãn:
