Bir akşam Petya yatmaya gitti ama uyuyamadı. Kendi sırrını düşünüyordu. Mesele şu ki, Petya'nın bir oyuncağı her gece canlanıyordu. Petya bunu şu şekilde öğrenmişti:
Zamanında, Petya'nın doğum gününde ona bir Palyaço hediye edilmişti. Onu hemen sevdi, uzun süre onunla oynadı. Sonra ona başka oyuncaklar verilmeye başladı, onlarla oynamaya başladı. Petya Palyaçoyu kutusundan gittikçe daha az çıkarıyordu ve sonunda tamamen dibe kayboldu. Petya onu çoktan unutmuştu, ama dün onu doğrudan yatağın üzerinde oturmuş halde gördü!
İlk başta Petya şaşırdı, Palyaçoyu dibe kimin koyabileceğini düşündü, belki annesi? Petya Palyaçoyu aldı ve geri götürdü, büyük kutuya. O zaman Petya karar verdi ki, gece kesinlikle uyumayacak, Palyaço kendisine geldiğinde bekleyecekti.
Petya uyumamak için kutuya bakmaya başladı. Uzun beklemek gerekmedi. Kısa süre sonra bir hışıltı sesi duyuldu ve kutudan Palyaço çıktı. Petya şaşkın gözlerle eski oyuncağına baktı, o yavaş yavaş yatağa tırmanıyordu ve Petya'nın yanında bulundu.
Sen kimsin? – diye sordu Petya.
Nasıl yani kim? – diye itiraz etti Palyaço. – Ben senin Palyaçonun!
Oyuncakların canlı olduğunu bilmiyordum, – sessizce dedi Petya.
Hepsi canlı, hepsi! – devam etti Palyaço. – Oyuncaklar hakkında bir masal dinle. Zamanında şehrimizdeki çocuklar kendi buldukları şeylerle oynarlar. Taşlar, çubuklar ve yapraklar sahip oldukları tek oyuncaklardı. Şehirde bir usta yaşıyordu, o bir büyücüydü. Çocuklara oyuncak hediye etmek istiyordu. Uzun süre atölyesinde oturdu ve bin tane farklı oyuncak yaptı. Ama hepsi canlı çıktı. Bazen o kadar gürültüyle konuşuyorlardı, güldüler ve kavga ettiler ki, ustanın kulakları ağrıyordu. Böyle günlerden birinde büyücü kızdı ve onlara sonsuza kadar sessiz kalmaları için emir verdi. Ve onların kaçmaması için, büyücü onlara koşmayı ve zıplamayı yasakladı. Ve oyuncaklar böyle oldular – sessiz ve hareketsiz. Büyücü onları şehrimizin çocuklarına dağıttı ve çocuklar çok mutlu oldular.
Peki Petya, hikayemi beğendin mi? – diye sordu Palyaço.
Evet.
Şimdi benim ve senin uyuma zamanımız geldi, Petya. Yarın sana yeni bir masal anlatacağım.
Ve Palyaço geri kutusuna tırmandı. Petya battaniyeye sarındı, yeni masalı ve gerçek bir büyülü arkadaşa sahip olduğu için ne kadar şanslı olduğunu düşündü.