ในป่าเทพนิยายฤดูหนาวที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์แห่งหนึ่ง มีหมีใจดีชื่อมิขาล โปตาปีช ซึ่งไม่เพียงแต่มีกำลังมหาศาล แต่ยังมีจิตใจที่ดีงามและเป็นเจ้าของป่าที่ปราชญ์อีกด้วย สัตว์ป่าทั้งหมดเคารพและรักษาเขาอย่างจริงใจ จึงมักจะมาขอคำแนะนำจากเขาเมื่อมีปัญหาขัดแย้ง
ในป่าเทพนิยายอีกแห่งหนึ่งอยู่จิ้งจอกสีแดงและเจ้าเล่นเหลวแหลว ชื่อปาตริเกเยฟนา เธอไม่มีเพื่อน ไม่มีใครรักเธอ เพราะเธอพยายามหลอกลวงและล่อลวงทุกคนเพื่อประโยชน์ของตัวเอง และมักแกล้งทำเป็นอ่อนแอและไร้ความสามารถ
ในวันก่อนปีใหม่ ปาตริเกเยฟนาจึงตัดสินใจขโมยของขวัญจากปู่โมโรซ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับเด็กๆ จิ้งจอกเริ่มวางแผนเพื่อทำลายเทศกาลของสัตว์ป่าทั้งหมด
ฉันจะมีเวลาเพียงพอที่จะขโมยถุงของขวัญ ขณะที่ปู่โมโรซฟังบทกวีและเพลงที่สัตว์ป่าเตรียมไว้ ฉันจะลากถุงไป ของขวัญทั้งหมดจะเป็นของฉันคนเดียว และมีมากมายเลย โอ้ จะได้ของดีมากมาย และฉันจะทำลายเทศกาลของทุกคน
จิ้งจอกพูดคิดออกมาดังๆ
ในเวลานั้น นกกระจอกตัวเล็กกำลังหลับอยู่บนต้นไม้ แต่เมื่อตื่นขึ้น เขาได้ยินแผนการของจิ้งจอกร้ายชื่อปาตริเกเยฟนา เขาตกใจและบินขึ้นไปบอกสัตว์ป่าทุกตัวที่เขาพบเจอเกี่ยวกับการหลอกลวงของจิ้งจอก
ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วป่าอย่างรวดเร็ว มิขาล โปตาปีชจึงกล่าวว่า
จะไม่เป็นไปตามนั้น ฉันจะไม่ยอมให้จิ้งจอกสีแดงตัวนี้ทำลายเทศกาลของทุกคน ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อน ที่เด็กๆ จะต้องไม่ได้รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
หมีที่ยุติธรรมจึงไปเฝ้าดูถุงของขวัญของปู่โมโรซ เพื่อเฝ้าระวังจิ้งจอกร้ายไม่ให้ทำลายเทศกาล
จิ้งจอกเจ้าเล่นเหลวแหลวรอคอยช่วงที่สัตว์ป่าทั้งหมดจะยืนเป็นวงกลมร้องเพลง ขณะที่ถุงของขวัญจะไม่มีใครเฝ้า ที่สุด เธอจึงคว้าของขวัญและลากไปในป่าอย่างรวดเร็ว แต่มิขาล โปตาปีชกำลังเฝ้าระวังอยู่!
เขาวิ่งตามจิ้งจอกสีแดงตัวโจรอย่างรวดเร็ว จับหางขนฟูของเธอและเริ่มเขย่าพร้อมพูดว่า
คุณคิดอะไรอยู่ เจ้าเล่นเหลวแหลว ทำไมถึง欺負เด็กๆ ขโมยของขวัญ และทำลายเทศกาล
หมีจึงเอาถุงของขวัญกลับมา และสอนจิ้งจอกให้ได้บทเรียนดีๆ จนกว่าเธอจะไม่มีความต้องการที่จะขโมยของใครอีกต่อไป
สัตว์ป่าทั้งหมดยินดีมากเมื่อเห็นหมีกับถุงของขวัญ ปู่โมโรซจึงแจกของขวัญให้เด็กๆ และเพื่อตอบแทนความกรุณา หมีใจดีก็ได้รับของขวัญเช่นกัน
ความสนุกสนานยังคงดำเนินต่อไป และเรื่องราวก็จบลง