W jednej małej wiosce u samego gęstego lasu żył sobie mały kotek. Nikt z domowników nie okazywał mu żadnego zainteresowania, nikt nie chciał się z nim bawić: ani szczeniak, ani gęsi, ani mały cielaczek. Wszyscy twierdzili, że jest zbyt mały, niezdarny i niepozorny, z włosami wiecznie sterczącymi w różne strony.
Wszyscy starali się skrzywdzić kotka: potajemnie lizali jego śmietanę, którą czasami rozpieszczał go gospodarz, albo zabierali kość czy ulubioną zabawkę.
Tak upływał czas. Pewnego zimowego, mroźnego dnia kotek postanowił uciec do lasu, aby nie widzieć i nie słyszeć o swoich prześladowcach. Spakował do plecaka wszystko, co niezbędne, i puszysty kłębuszek poszedł, dokąd oczy poniosą.
Długo czy krótko błąkał się po lesie, aż zobaczył dziuplę w drzewie i postanowił w niej zamieszkać. Na szczęście ktoś z zwierząt zrobił zapas jedzenia. Tak żył przez jakiś czas, drżąc ze strachu przed ciemnością i różnymi nieznanymi dźwiękami.
Ale pewnego dnia, przezwyciężając strach, wylazł ze swojego mieszkania i natknął się na nieznanego mu zwierzaczka. Nieznajomy wydał mu się ogromnych rozmiarów. Kotek się przestraszył, schował swój puszysty ogoneczek, przycisnął się do ziemi, włosy stanęły mu dęba. I zamiast cichego miauczenia, wyszło pewne syczenie. Od tego dźwięku nieznane zwierzę rzuciło się w ucieczce, niszcząc wszystko na swojej drodze.
Ciekawość przezwyciężyła strach, kotek postanowił dalej poznawać okolicę, mimo że była noc. Przeciskając się w głąb lasu, zobaczył jasno świecącą, udekorowaną choinkę. Powróciły wspomnienia, tak bardzo chciał zobaczyć swojego gospodarza, poczuć jego dłoń na swojej głowie, pomruczeć mu piosenkę. Opuszczając głowę, kotek poszedł, sam nie wiedząc dokąd.
Jak długo błąkał się kotek, nie wiadomo, stracił poczucie czasu. Nagle usłyszał krzyki, ktoś prosił o pomoc. Nie zastanawiając się, rzucił się w stronę krzyków.
Znalazłszy się na polanie, kotek zobaczył swoich starych znajomych: szczeniaczka, gęś i cielaczka. Skulili się w kupkę, przytulili do siebie i ze strachem patrzyli na ogromne szare zwierzę. Kotek już je widział u swojego mieszkania. Przyjmując pozę obronną, włosy stanęły mu dęba, kotek syczał. Rzucił się bronić swoich dawnych prześladowców. Straszne zwierzę rzuciło się w krzewy i uciekło.
Kotek podszedł bliżej do przestraszonych prześladowców, ci nie od razu go rozpoznali, bo z małego, niezdarnego i brzydkiego kotka, którego stale krzywdzili i poniżali, zmienił się w prawdziwego piękniaka. Teraz mógł stanąć nie tylko za sobą, ale i za innymi.
Wybacz nam, proszę! Bardzo nam wstyd za nasze czyny.
Prosili o przebaczenie uratowani domowi zwierzęta.
Ale kotek dawno ich już wybaczył i nie żywił do nich urazy. Wszyscy razem wrócili do domu. Gospodarz wyszedł im na spotkanie, wziął kotka na ręce i długo, długo go głaskał.