Di Istana yang rapi dekat taman yang indah, hiduplah seorang Raja dan Ratu. Mereka memiliki tiga anak: Putri sulung, Pangeran, dan Putri bungsu. Suatu hari mereka sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba dari entah mana, seekor Naga terbang datang, menangkap kakak perempuan tertua dan membawanya ke arah gunung yang sangat tinggi. Raja segera mengirim Ksatria terbaiknya untuk menyelamatkannya.
Ksatria itu berkuda seharian sampai malam. Dia tiba di Kastil terbengkalai dan melihat cahaya di jendela menara yang terpencil. Dia menyelinap ke tempat Putri saat penculiknya sedang tidur, dan membawanya kembali ke Istana yang rapi. Mereka berkuda sepanjang malam sampai pagi, dan tiba tepat saat sarapan. Raja sangat gembira putrinya selamat, tetapi dia memerintahkan agar tidak ada yang keluar rumah sampai dia menemukan cara menghadapi penjahat terbang itu.
Hanya Pangeran yang pemberani yang diizinkan pergi berburu ke hutan lebat untuk membawa burung pegar untuk makan siang. Dan dia diperingatkan untuk tidak keluar dari bawah pepohonan. Tetapi Pangeran muda itu begitu asyik mengejar buruan sehingga tidak menyadari Naga di langit dan berlari ke padang terbuka di tepi hutan, di mana Naga itu — cap! — menangkapnya dan membawanya ke Kastilnya.
Raja sangat marah. Dia mengirim Ksatria lagi untuk menyelamatkan putranya, dan memberikan kuda kedua agar mereka bisa kembali lebih cepat. Sementara itu, dia menghabiskan sepanjang malam bersama para penyihir istana untuk mencari cara menghilangkan bencana ini.
Tepat saat sarapan, Ksatria dan Pangeran kembali, hidup dan sehat. Raja kemudian memerintahkan semua orang untuk tetap di dalam ruangan, tidak boleh keluar. Dan dia mengirim Ksatria terbaiknya ke kerajaan-kerajaan tetangga untuk menceritakan tentang Naga penjahat itu dan mengumpulkan pasukan besar untuk menghancurkan sarangnya.
Sementara itu, Naga terbang lagi ke Istana, tidak melihat siapa pun dan mengaum keras ke seluruh langit. Putri kecil mendengar guntur keras, heran dari mana suara itu berasal padahal di langit tidak ada awan. Dia membuka jendela, melihat keluar, dan Naga — cap! — menangkapnya dan membawanya pergi.
Raja dan Ratu ketakutan karena putri kecil mereka diculik, sementara Ksatria setia mereka berada di kerajaan lain. Tetapi para penyihir istana datang dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan solusi. Mereka menyihir sebuah sapu tangan ajaib. Di satu sudut tergambar Istana yang indah dengan taman yang indah dan hutan lebat, dan di sudut lain gunung yang sangat tinggi dengan Kastil tua yang terbengkalai.
Raja mengambil sapu tangan itu, menunjuk dengan jarinya ke menara terpencil Kastil Naga dan langsung berada di ruangan yang rapi dan bersih. Dia keluar dari menara dan melihat putri bungsunya bersama si penjahat sedang duduk di halaman di meja yang bersih sambil minum teh. Putri kecil itu sangat gembira dan berkata:
Yang Mulia Ayahanda, silakan duduk, sekarang kami akan menuangkan teh untuk Anda!
Ayah tidak punya waktu, anakku sayang, seluruh kerajaan sedang khawatir. Ini sapu tangannya, pulanglah ke Ibu. Ayah akan berbicara dengan Naga.
Putri yang penurut itu menunjuk sapu tangan dengan jarinya dan berpindah ke rumah. Sementara ayahnya bertanya kepada penculik itu:
Kenapa Anda, Naga, mencuri anak-anakku?
Naga itu menjawab:
Saya tidak mencuri siapa pun! Anda punya banyak anak, sedangkan saya tidak punya sama sekali. Saya hanya mengambil satu gadis keciiiiil! Saya sudah tua, saya butuh pembantu. Anda masih punya anak lain! Apa Anda pelit?
Raja menggelengkan kepalanya dan berkata:
Tidak boleh mengambil siapa pun atau apa pun tanpa izin. Selalu bisa datang dan bertanya. Kalau tidak bertanya, itu namanya mencuri dan kejahatan. Pasukan besar dari kerajaan-kerajaan tetangga sedang menuju Kastil Anda, karena tidak ada yang mau hidup bertetangga dengan penjahat yang tidak sopan seperti ini.
Naga itu ketakutan dan berjanji tidak akan mengambil siapa pun lagi. Raja yang baik hati memaafkannya. Dia berunding dengan penguasa lain dan menarik kembali pasukan. Dia memberikan pembantu untuk membersihkan Kastil yang terbengkalai, dan sebagai gantinya Naga membantu Pangeran menangkap burung pegar.
