Di dalam hutan, hiduplah sebuah keluarga beruang: Ayah Beruang, Ibu Beruang, dan anak mereka yang bernama Misha. Suatu hari, Ayah dan Ibu Beruang pergi ke hutan untuk mengumpulkan buah beri dan kerucut pinus untuk persiapan musim dingin. Sebelum pergi, mereka mengingatkan Misha: "Kami akan pergi seharian penuh, jadi jangan nakal, tunggu kami di rumah, dan jangan pergi ke mana pun dari halaman!". Kemudian mereka pun pergi ke hutan.
Misha duduk di rumah, tetapi matahari di luar begitu menggiurkan sehingga dia memutuskan untuk keluar bermain di halaman. Dia berguling-guling di rumput dan berjemur di bawah sinar matahari. Tiba-tiba dia melihat seekor kupu-kupu di atas bunga, lalu dia mendekat untuk menangkapnya, tetapi kupu-kupu itu terbang ke bunga lain. Dia melompat mengikutinya, dan kupu-kupu itu terbang lebih jauh lagi.
Misha terus mengejar kupu-kupu itu, mengejar terus, hingga dia tidak menyadari bahwa dia telah meninggalkan rumah dan kini berada di hutan yang tidak dikenalnya.
Anak beruang itu ketakutan dan berlari ke sana kemari di padang rumput, melihat ke sekeliling tetapi tidak menemukan rumahnya di mana pun. Dia berteriak-teriak memanggil ibunya, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Kemudian Misha duduk di bawah pohon dan menangis dengan sedih.
Pada saat itu, seekor nyamuk dengan hidung yang tajam terbang melewati hutan. Dia melihat anak beruang duduk di bawah pohon. Nyamuk itu senang karena dia pikir dia akan menggigit hidung Misha dan mendapatkan makan siang yang lezat. Tetapi ketika dia mendekati Misha dan ingin menggigit hidungnya, dia melihat bahwa Misha sedang menangis dan menghapus air matanya. Nyamuk itu merasa kasihan dan memutuskan untuk bertanya mengapa Misha begitu sedih.
Mengapa kamu menangis, si beruang bermoncong panjang?
Bagaimana aku tidak menangis, nyamuk kecil! Aku tersesat! Aku lari dari rumah, mengejar kupu-kupu, dan sekarang aku tersesat di hutan. Kamu terbang tinggi, terbang ke atas dan lihat, mungkin kamu bisa melihat rumahku!
Nyamuk itu terbang ke atas, terbang terus, tetapi mulai lelah. Pohon-pohon pinus dan cemara di hutan sangat tinggi, tidak mudah untuk terbang lebih tinggi dari mereka. Pada saat itu, seekor burung pipit yang gesit terbang melewati sana. Dia melihat nyamuk itu dan berpikir untuk memakannya.
Dia membuka paruhnya untuk menelan nyamuk itu, tetapi nyamuk itu berteriak: "Tunggu! Jangan makan aku, burung pipit! Lebih baik bantu aku menemukan rumah Misha, karena aku sudah terlalu lelah untuk terbang lebih tinggi".
Burung pipit itu melihat ke bawah dan melihat Misha duduk dan menangis. Dia memutuskan untuk membantu. Dia terbang lebih tinggi dari pohon-pohon pinus dan cemara, melihat ke sekeliling, dan menemukan rumah Misha. Kemudian dia turun ke anak beruang itu dan berkicau: "Ikuti aku, Misha! Aku akan menunjukkan di mana rumahmu!".
Anak beruang itu berlari mengikuti burung pipit, berlari terus hingga dia sampai ke padang rumput di dekat rumahnya. Di sana, orang tua beruang sudah kembali dari hutan dan sedang mencarinya. Ketika dia melihat mereka, dia berteriak dengan senang: "Ibu, Ayah, aku di sini!". Orang tua beruang itu memeluknya dengan erat: "Kamu membuat kami sangat khawatir, Misha si beruang tersesat. Jangan pergi ke hutan sendirian lagi, dengarkan ibu dan ayahmu, atau akan terjadi kecelakaan!".
Misha berjanji kepada mereka bahwa dia akan selalu mendengarkan orang tuanya dari sekarang. Dan sejak saat itu, nyamuk dan burung pipit menjadi teman-temannya.
