Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seekor naga yang menjalani kehidupan sangat tertutup. Hal ini terjadi karena beberapa tahun sebelumnya, manusia telah membunuh semua keluarganya. Mereka mengadakan turnamen besar-besaran untuk mencari dan menangkap naga. Baru setelah mereka yakin telah membunuh semua naga, turnamen tersebut dihentikan.
Ketika naga masih sangat kecil, dia menyaksikan manusia menangkap ibunya dan membawanya pergi ke tempat yang tidak diketahui. Sejak saat itu, meskipun naga telah tumbuh besar, dia tetap takut pada manusia. Pemandangan mengerikan itu selalu terbayang di matanya.
Naga berusaha tidak keluar dari gua miliknya pada siang hari. Hanya di malam hari dia membolehkan dirinya terbang sebentar dan mencari makanan. Dia terutama memakan tumbuhan dan buah beri yang ditemukannya di hutan.
Suatu malam, seperti biasanya, dia terbang keluar dari gua dan mencari buah beri. Dia melihat cahaya bersinar dari kota tempat manusia tinggal. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya, dan dia memutuskan untuk melihat apa itu.
Cahaya itu berasal dari jendela kamar putri di istana. Dia sangat suka memandangi bintang-bintang. Biasanya dia melakukannya dalam gelap, tetapi hari ini dia membiarkan lampu kamarnya tetap menyala. Dia berdiri di balkon dan mengagumi bintang-bintang. Pada saat itulah naga terbang melewatinya. Putri sangat terpesona dengan langit berbintang sehingga tidak menyadari kehadiran naga.
Namun naga, begitu melihat putri, langsung jatuh cinta—ini adalah cinta pandangan pertama. Dia benar-benar sangat cantik. Dia memiliki rambut pirang yang indah, digerai dalam kepang, dan kulit yang putih. Pipinya memiliki semburat merah muda yang samar. Naga mendarat di atap istana dan lama-lama mengagumi putri.
Hal ini terulang berkali-kali malam. Naga secara diam-diam terbang ke kota dan, mendarat di atap istana, mengagumi putri yang bisa berdiri lama dengan terpesona memandangi bintang-bintang yang jauh dan penuh misteri.
Suatu malam, naga tidak tahan lagi dan berbicara dengan putri tanpa menampakkan dirinya. Putri sangat menyukai lawan bicaranya. Mereka mulai berbincang setiap malam. Putri meminta agar dia menunjukkan dirinya, tetapi naga dengan sopan menolak.
Pada suatu malam, dalam perjalanan pulang, naga mendengar seseorang meminta pertolongan. Seorang ksatria dalam baju besi yang berkilau terjebak di dalam lubang yang sangat dalam. Dia kembali dari perjalanan malam hari, jatuh dari kuda, dan terperosok ke lubang. Kudanya berlari pergi, dan lubang itu sangat dalam sehingga ksatria dalam baju besi yang berat tidak bisa keluar sendiri.
Naga awalnya terbang melewatinya. Tetapi kemudian dia merasa kasihan pada ksatria itu, kembali, dan mengeluarkannya dari lubang. Ksatria sangat ketakutan karena dia pikir ajalnya telah tiba dan dia akan dimakan oleh naga raksasa itu. Tetapi naga, yang sangat mengejutkan ksatria, mengeluarkannya dari lubang dan meletakkannya di tanah.
Mengapa kamu tidak memakan aku, makhluk mengerikan?
Tanya ksatria dengan terkejut dan ketakutan dalam suara yang bergetar.
Untuk apa aku memakan dirimu? Aku lebih suka buah beri.
Jawab naga dengan tenang.
Ksatria sangat terkejut sampai-sampai dia jatuh tepat di depan naga.
Kamu juga bisa berbicara?
Tanya ksatria dengan lebih terkejut lagi, masih duduk di tanah.
Ya. Apa yang mengejutkan tentang itu?
Aku tidak tahu bahwa naga bisa berbicara. Dan lagi, aku pikir semua naga telah dibunuh lama-lama.
Memang begitu. Aku adalah yang terakhir, kalian—manusia—telah membunuh seluruh keluargaku. Tetapi karena aku telah menyelamatkanmu, tolong jangan ceritakan tentang aku kepada siapa pun. Aku ingin hidup, karena aku tidak merugikan siapa pun.
Tentu saja, aku berjanji, aku memberikan kata kehormatan ksatria.
Naga menempatkan ksatria di punggungnya dan membawanya pulang, di mana mereka berpamitan.
Ketika naga tiba di istana pada malam berikutnya, putri menceritakan bahwa dalam dua hari akan diadakan turnamen untuk memperebutkan tangannya dan hatinya. Siapa pun yang menang akan menjadi suami putri yang cantik itu. Dia meminta lawan bicaranya untuk mengikuti turnamen itu. Dan naga... setuju.
Naga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan baginya. Dia tahu bahwa di dalam hutan ada seorang penyihir yang bisa melakukan keajaiban. Dia pergi menemuinya dan meminta untuk diubah menjadi manusia. Hanya dengan cara itu dia bisa bersaing untuk mendapatkan tangan putri dan menjadi suaminya.
Kamu harus menang dalam wujudmu yang sebenarnya. Kamu harus membuktikan bahwa demi orang yang kamu cintai, kamu siap melakukan apa saja. Taklukkan rasa takutmu dan kamu bisa bersama orang yang kamu cintai.
Kata penyihir itu.
Pada malam yang sama, naga pergi menemui ksatria yang pernah dia selamatkan. Dia memintanya untuk mendaftar di turnamen atas namanya—Sir Dragon. Dan pada malam itu dia memberitahu putri bahwa dia akan berpartisipasi dengan nama Sir Dragon. Naga meminta putri agar tidak ketakutan dengan penampilannya dan membiarkannya berpartisipasi dalam turnamen. Dia berjanji.
Tiba saatnya turnamen. Ketika diumumkan keluarnya Sir Dragon, putri menunggu dengan jantung berdebar untuk melihat siapa yang akan muncul di arena. Tetapi ketika dia melihat naga, dia pingsan. Raja ingin memerintahkan untuk mengikatnya, tetapi putri, yang telah sadar kembali, melarangnya. Naga menang dalam turnamen dan dalam sekejap berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Semua orang terkejut, dan putri memeluk pemenang—setelah itu, mereka tidak pernah berpisah lagi.
Dengan demikian, naga demi orang yang dicintainya berhasil mengatasi rasa takutnya dan membuktikan bahwa dia layak mendapatkan cinta dan rasa hormat.
