Suatu malam Petya berbaring untuk tidur, tetapi dia tidak bisa tertidur. Dia memikirkan rahasia miliknya. Faktanya, salah satu mainan Petya menjadi hidup setiap malam. Dan Petya mengetahui hal ini dengan cara ini:
Dulu, Petya diberi Badut sebagai hadiah ulang tahun. Dia langsung menyukainya dan bermain dengannya untuk waktu yang lama. Kemudian dia mulai diberi mainan lain, dan dia mulai bermain dengan mereka. Petya mengeluarkan Badut dari kotak semakin jarang, dan kemudian mainan itu hilang di suatu tempat di dasar. Petya bahkan lupa tentangnya, tetapi kemarin dia melihatnya duduk tepat di tempat tidurnya!
Awalnya Petya terkejut, siapa yang bisa mengeluarkan Badut dari dasar, mungkin ibu? Petya mengambil Badut dan membawanya kembali ke kotak mainan besar. Dan kemudian Petya memutuskan bahwa di malam hari dia pasti tidak akan tidur, tetapi akan berjaga untuk melihat kapan Badut datang kepadanya.
Petya, agar tidak tertidur, mulai melihat ke kotak. Dia tidak perlu menunggu lama. Segera terdengar suara gemerisik, dan Badut keluar dari kotak mainan. Petya menatap mainan lamanya dengan mata yang terkejut, yang perlahan-lahan memanjat ke tempat tidur dan berakhir di sebelah Petya.
Siapa kamu? – tanya Petya.
Bagaimana maksudmu siapa? – protes Badut. – Aku adalah Badutmu!
Aku tidak tahu bahwa mainan hidup, – kata Petya dengan pelan.
Semuanya hidup, semuanya! – lanjut Badut. – Dengarkan dongeng tentang mainan. Dulu, anak-anak di kota kami bermain dengan apa yang mereka temukan sendiri. Batu kecil, tongkat, dan daun adalah satu-satunya mainan yang mereka miliki. Di kota itu tinggal seorang pengrajin, dia adalah seorang penyihir. Dan dia ingin memberikan mainan kepada anak-anak. Dia duduk lama di bengkelnya dan membuat seribu mainan yang berbeda. Tetapi semuanya ternyata hidup. Kadang-kadang mereka berbicara begitu keras, tertawa dan bertengkar, sehingga telinga pengrajin mulai sakit. Pada salah satu hari seperti itu, penyihir marah dan memerintahkan mereka untuk diam selamanya. Dan agar mereka tidak lari, penyihir melarang mereka berlari dan melompat. Dan mainan menjadi seperti itu – diam dan tidak bergerak. Penyihir membagikan mereka kepada anak-anak di kota kami, dan anak-anak menjadi sangat bahagia.
Nah, Petya, apakah kamu menyukai ceritaku? – tanya Badut.
Ya.
Dan sekarang saatnya aku dan kamu tidur, Petya. Besok aku akan menceritakan dongeng baru kepadamu.
Dan Badut merangkak kembali ke kotaknya. Petya membungkus dirinya dengan selimut, memikirkan dongeng baru dan betapa beruntungnya dia sekarang memiliki teman ajaib yang nyata.