Di sebuah desa kecil di tepi hutan yang lebat, hiduplah seekor anak kucing kecil. Tidak ada satu pun dari penghuni rumah yang menunjukkan minat kepadanya, tidak ada yang ingin bermain dengannya: bukan anak anjing, bukan angsa, bukan anak sapi kecil. Mereka semua bersikeras bahwa dia sangat kecil, canggung dan tidak menarik, dengan bulu yang selalu berdiri ke segala arah.
Semua berusaha menyakiti anak kucing: secara diam-diam mereka menjilati krim asam yang kadang diberikan pemilik kepada bola berbulu kecilnya, kemudian mereka mencuri tulang atau mengambil mainan kesukaannya.
Waktu terus berlalu. Pada suatu hari musim dingin yang sangat dingin, anak kucing memutuskan untuk pergi ke hutan agar tidak melihat dan tidak mendengar tentang para pengganggu mereka. Setelah mengemas barang-barang yang paling penting dalam ransel, bola berbulu kecil itu pergi ke mana mata memandang.
Entah lama atau sebentar dia berkeliaran di hutan, dia melihat lubang pohon dan memutuskan untuk tinggal di dalamnya. Untung baginya, salah satu hewan telah menyimpan persediaan makanan. Dia hidup seperti itu untuk beberapa waktu, gemetar karena takut gelap dan berbagai suara yang tidak dikenal.
Tetapi suatu hari, setelah mengatasi rasa takut, dia keluar dari rumahnya dan bertemu dengan hewan kecil yang tidak dikenalnya. Makhluk asing itu tampak sangat besar baginya. Anak kucing hampir ketakutan, menekuk ekornya yang berbulu, menekan diri ke tanah, bulunya berdiri tegak. Dan alih-alih meong yang lembut, keluar siulan yang percaya diri. Dari suara itu, hewan yang tidak dikenal itu lari tunggang-langang, menghancurkan segalanya di jalannya.
Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut, anak kucing memutuskan untuk terus menjelajahi sekitarnya, meskipun sudah malam. Sambil menembus kedalaman hutan, dia melihat pohon cemara yang bersinar terang dan dihiasi dengan indah. Kenangan membanjiri pikirannya, dia sangat ingin melihat pemiliknya, merasakan telapak tangannya di kepalanya, dan mengeong sebuah lagu untuknya. Dengan menundukkan kepala, anak kucing berjalan tanpa tahu ke mana.
Tidak diketahui berapa lama anak kucing berkeliaran, dia kehilangan jejak waktu. Tiba-tiba dia mendengar teriakan, seseorang meminta bantuan. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju teriakan itu.
Sampai di padang rumput, anak kucing melihat teman-teman lamanya: anak anjing, angsa, dan anak sapi. Mereka berkumpul dalam satu kelompok, berpelukan satu sama lain dan melihat dengan takut pada hewan abu-abu yang sangat besar. Anak kucing sudah pernah melihatnya di dekat rumahnya. Dengan mengambil posisi pertahanan, bulunya berdiri tegak, anak kucing bersiul. Dia berlari untuk melindungi para pengganggu lamanya. Hewan yang menakutkan itu lari ke semak-semak dan pergi.
Anak kucing mendekati para pengganggu yang ketakutan itu, mereka tidak langsung mengenalinya, karena dari anak kucing kecil yang canggung dan jelek, yang selalu mereka sakiti dan hinakan, dia telah berubah menjadi kucing yang benar-benar tampan. Sekarang dia tidak hanya bisa membela dirinya sendiri, tetapi juga membela orang lain.
Maafkan kami, tolong! Kami sangat malu dengan perbuatan kami.
Meminta maaf adalah hewan-hewan peliharaan yang telah diselamatkan.
Tetapi anak kucing telah lama memaafkan mereka dan tidak menyimpan dendam. Mereka semua kembali ke rumah bersama-sama. Pemiliknya keluar untuk menyambut mereka, mengangkat anak kucing di tangannya dan membelainya untuk waktu yang sangat lama.