Ada seekor induk kucing dan dia memiliki seorang anak laki-laki kecil — anak kucing yang dia beri nama Bulu.
Mereka tinggal di tengah hutan dalam sebuah rumah milik seorang penjaga hutan. Anak kucing memiliki masa kecil yang bahagia, ibunya mencintainya, dia menangkap tikus setiap hari untuknya dan bermain petak umpet dengannya.
Penjaga hutan pada malam hari menempatkannya di lututnya dan lama-lama mengelus bulu halusnya, dan Bulu menyenandung dengan senang hati.
Di sekitar rumah ada banyak hal yang menarik, anak kucing suka menjelajahi semuanya, merangkak ke lubang di bawah tunggul, bermain dengan daun-daun yang jatuh, berjemur di sinar matahari sambil berbaring di teras.
Suatu pagi awal, anak kucing terbangun di samping ibunya, dan menceritakan bahwa dia bermimpi mimpi yang menarik. Seolah-olah dia memiliki banyak teman, mereka bersenang-senang dan bermain bersama.
Bulu kecil menjadi sedih, menyadari bahwa itu hanya mimpi. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan menemukan teman-teman untuk dirinya sendiri, karena hidup sendirian sangat membosankan.
Ketika induk kucing pergi berburu lagi, anak kucing diam-diam keluar dari rumah dan menuju ke jalur menuju semak-semak hutan.
Setelah menembus semak-semak itu, Bulu yang berani menemukan dirinya di sebuah padang rumput kecil, melaluinya mengalir sebuah aliran, mendekat, dia melihat ikan di air, mencoba berbicara dengan mereka, tetapi mereka semua diam.
Setelah menyeberangi aliran, anak kucing melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, dia hampir bertabrakan hidung dengan hidung dengan seekor serigala. Bulu berbicara dengan serigala, tetapi serigala itu hanya menggertakkan giginya dan mencoba menangkap anak kucing, anak kecil itu hampir lolos dari pemangsa abu-abu itu.
Setelah menembus semak-semak, anak kucing bertemu dengan rubah merah yang indah, menawarkan persahabatannya, di mana rubah itu tersenyum dan menjilat bibirnya. Dia perlahan-lahan mulai mendekati Bulu, dengan licik ingin menangkapnya dan memakannya. Tetapi si kecil penjelajah berhasil memanjat pohon yang tinggi, anak kucing duduk di atasnya sampai rubah itu bosan menjaganya.
Setelah rubah pergi, anak kucing turun dari pohon dan sudah ingin pulang, karena dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa menemukan teman.
Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara-suara yang ceria dan menuju ke arah suara itu. Di padang rumput tempat anak kucing sudah pernah berada, ada kelinci-kelinci kecil yang bermain-main, dan di atas pohon-pohon ada tupai-tupai kecil yang melompat, dan bahkan landak-landak kecil ada di sini. Mereka bermain permainan kejar-kejaran yang menyenangkan.
Anak kucing dengan sopan menyapa semua orang dan meminta untuk bergabung dalam permainan. Makhluk-makhluk hutan kecil mengelilingi Bulu, mereka melihatnya dengan penuh minat. Anak kucing menjelaskan kepada mereka bahwa dia tinggal di rumah penjaga hutan, tetapi dia merasa sendirian tanpa teman. Dan kemudian tupai-tupai, kelinci-kelinci, dan landak-landak menawarkan persahabatan mereka. Untuk penawaran ini Bulu dengan senang hati setuju.
Anak-anak kecil bermain-main hampir sepanjang hari dan dalam permainan mereka tidak menyadari bahwa matahari sudah mulai bersembunyi, hari sudah sore. Kemudian tupai-tupai menawarkan untuk mengantar anak kucing pulang dan berjanji bahwa mereka akan datang mengunjunginya setiap hari untuk bermain. Kelinci-kelinci juga meminta untuk mengunjungi anak kucing, yang membuat Bulu sangat senang.
Anak kucing kembali ke rumah, induk kucing sangat senang, dia khawatir, di hutan ada banyak bahaya yang mengintai anak-anak kecil. Tetapi anak kucing menenangkannya, dan menceritakan tentang petualangannya, dan bahwa dia memiliki banyak teman baru. Induk kucing senang untuk putranya.
Bulu sekarang dikunjungi oleh teman-temannya setiap hari, kadang-kadang bergantian, kadang-kadang semuanya sekaligus. Mereka selalu menemukan sesuatu untuk dilakukan, karena dengan teman-teman selalu lebih menyenangkan.
