Bir zamanlar bir anne kedi vardı ve onun küçük bir oğlu yavru kedi vardı - onu Tüylü adını verdi.
Ormanda orman bekçisinin evinde yaşıyorlardı. Yavru kedinin mutlu bir çocukluğu vardı, annesi onu seviyordu, her gün için fare avlıyor ve onunla saklambaç oynuyordu.
Orman bekçisi akşamları onu dizine oturtup uzun uzun yumuşak kürünü okşardı ve Tüylü zevkten mırıldanırdı.
Evin etrafında çok ilginç şeyler vardı, yavru kedi her şeyi keşfetmeyi seviyordu, kütüğün altındaki deliğe giriyordu, düşmüş yapraklarla oynuyordu, güneş ışınlarında ısınıyor, veranda da uzanıyordu.
Bir sabah erken saatlerde, yavru kedi annesi yanında uyandı ve ilginç bir rüya gördüğünü anlattı. Sanki çok arkadaşı varmış, onlarla eğlenip oynuyormuş.
Küçük Tüylü üzüldü, bunun sadece bir rüya olduğunu anladı. Kendine arkadaş bulacağına karar verdi, çünkü yalnız yaşamak çok sıkıcıydı.
Anne kedi bir kez daha avlanmaya gittiğinde, yavru kedi gizlice evden çıktı ve orman çalılıklarının yönüne doğru patikada ilerledi.
Onlardan geçerek, cesur Tüylü küçük bir açıklığa çıktı, açıklığın içinden bir dere akıyordu, yaklaşarak suda balık gördü, onlarla konuşmaya çalıştı ama hepsi sessiz kaldı.
Derenin üzerinden geçerek, yavru kedi yoluna devam etti. Biraz daha yürüyünce, neredeyse bir kurta burun burunagelmişti. Tüylü kurtle konuşmaya başladı ama kurt sadece dişlerini gösterdi ve yavru kediyi yakalamaya çalıştı, küçük hayvan gri yırtıcıdan zar zor kaçtı.
Çalıların arasından geçerek, yavru kedi güzel kızıl bir tilki ile karşılaştı, ona dostluğunu teklif etti, tilki gülümsedi ve dudaklarını yaladı. Yavaş yavaş Tüylü'ye yaklaşmaya başladı, hileyle onu yakalamak ve yemek istiyordu. Ama küçük gezgin yüksek bir ağaca tırmanmayı başardı, tilki onu beklemekten bıkıncaya kadar ağaçta oturdu.
Tilki gittikten sonra yavru kedi ağaçtan indi ve artık eve dönmek istedi, çünkü arkadaş bulamayacağını anladı.
Ama birden neşeli sesler duydu ve o seslerin geldiği tarafa yöneldi. Yavru kedinin daha önce bulunduğu açıklıkta, küçük tavşanlar oynuyordu, ağaçlarda sincaplar zıplıyor, hatta küçük kirpiler de oradaydı. Hepsi eğlenceli bir kovalamaca oyunu oynuyorlardı.
Yavru kedi herkese nazikçe selamladı ve oyuna katılmak istedi. Küçük orman hayvanları Tüylü'nün etrafını sardılar, onu merakla incelediler. Yavru kedi onlara orman bekçisinin evinde yaşadığını, ama orada yalnız olduğu için sıkıldığını anlattı. Bunun üzerine sincaplar, tavşanlar ve kirpiler ona dostluklarını teklif ettiler. Tüylü bu teklifi sevinçle kabul etti.
Küçük hayvanlar neredeyse bütün gün oynayıp, oyunda güneşin battığını ve akşamın geldiğini fark etmediler. Bunun üzerine sincaplar yavru kediyi eve kadar göndermek istediler ve her gün ziyarete geleceklerine söz verdiler. Tavşanlar da Tüylü'ye ziyarete gelmek istediler, Tüylü buna çok sevinçli bir şekilde razı oldu.
Yavru kedi eve döndü, anne kedi çok sevindi, ormanda küçük hayvanları tehdit eden çok tehlike olduğu için endişeleniyordu. Ama yavru kedi onu sakinleştirdi ve seyahatinden ve birçok arkadaş bulduğundan bahsetti. Anne kedi oğlu için sevindi.
Tüylü'yü artık her gün arkadaşları ziyaret ediyordu, bazen sırayla, bazen hepsi birden. Arkadaşlarla her zaman yapacak bir şey buluyorlardı, çünkü arkadaşlarla her zaman daha eğlenceliydi.
