ในอาณาจักรที่ห่างไกลแห่งหนึ่ง มีมังกรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ แต่เขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและอยู่ห่างไกลจากสังคม เพราะเมื่อสองสามปีก่อนหน้านี้ มนุษย์ได้ทำลายญาติพี่น้องของเขาทั้งหมด พวกเขาจัดการแข่งขันขนาดใหญ่เพื่อค้นหาและจับมังกร และหลังจากที่พวกเขาเชื่อว่าได้ทำลายมังกรทั้งหมดแล้ว การแข่งขันเหล่านั้นก็หยุดลง
เมื่อมังกรยังเป็นเด็กเล็ก เขาได้เห็นมนุษย์จับแม่ของเขาและพาไปในทิศทางที่ไม่รู้จัก ตั้งแต่นั้นมา มังกรก็เติบโตขึ้นมาก แต่ยังคงกลัวมนุษย์อยู่ เขาเห็นภาพที่น่ากลัวของการที่มนุษย์จับแม่ของเขาและพาไปอยู่ในใจของเขาตลอดเวลา
มังกรพยายามไม่ออกจากถ้ำของเขาในตอนกลางวัน เขาเพียงแต่ออกบินในตอนกลางคืนเพื่อหาอาหารสำหรับตัวเอง โดยส่วนใหญ่เขากินพืชและเบอร์รี่ที่เขาหาได้ในป่า
วันหนึ่ง เขาออกบินจากถ้ำของเขาในตอนกลางคืนตามปกติและบินไปหาเบอร์รี่ เขาสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่ส่องแสงในเมืองที่มนุษย์อาศัยอยู่ ความอยากรู้อยากเห็นของเขาเอาชนะความกลัวของเขา และเขาตัดสินใจที่จะดูว่าสิ่งนั้นคืออะไร
มันคือหน้าต่างในห้องของเจ้าหญิงในพระราชวัง เธอชอบมองดาวมาก แต่โดยปกติเธอจะทำเช่นนี้ในที่มืด และวันนี้เธอปล่อยให้ไฟในห้องของเธอติดอยู่ เธอยืนอยู่บนระเบียงและชื่นชมดาวฟ้า ในเวลานั้น มังกรกำลังบินผ่านไป เจ้าหญิงหมกมุ่นอยู่กับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวจนกว่าเธอไม่สังเกตเห็นเขา
มังกรเห็นเจ้าหญิงและตกหลุมรักเธอทันที นี่คือความรักที่มองแล้วรู้ใจ เธอสวยงามจริงๆ เธอมีผมสีอ่อนที่สวยงาม ซึ่งถูกถักเป็นเปีย และผิวสีอ่อน บนแก้มของเธอมีสีแดงอ่อนๆ มังกรลงจอดบนหลังคาของพระราชวังและชื่นชมเจ้าหญิงเป็นเวลานาน
สิ่งนี้เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งคืน มังกรบินมาที่เมืองอย่างลับๆ และลงจอดบนหลังคาของพระราชวัง ชื่นชมเจ้าหญิงที่สามารถยืนนานและมองดาวที่ห่างไกลและลึกลับได้อย่างหลงใหล
วันหนึ่ง มังกรไม่สามารถทำให้ตัวเองหยุดได้และพูดคุยกับเจ้าหญิงโดยไม่ให้เธอเห็นเขา เจ้าหญิงชอบคู่สนทนาของเขามาก และพวกเขาเริ่มพูดคุยกันทุกคืน เจ้าหญิงขอให้เขาแสดงตัวให้เธอเห็น แต่มังกรสุภาพปฏิเสธอย่างสุขุม
ในครั้งต่อไป ขณะกลับบ้านในตอนกลางคืน มังกรได้ยินเสียงใครบางคนขอความช่วยเหลือ ในหลุมลึกใหญ่นั่น มีอัศวินในชุดเกราะที่ส่องแสงนั่งอยู่ เขากำลังกลับจากการรณรงค์ในตอนกลางคืนและตกจากม้า ตกลงไปในหลุม ม้าวิ่งหนีไป และหลุมนั้นลึกมาก ดังนั้นอัศวินในชุดเกราะหนักจึงไม่สามารถออกมาได้ด้วยตัวเอง
มังกรบินผ่านไปก่อน แต่เขาสงสารอัศวิน เขาจึงกลับมาและดึงคนที่น่าสงสารออกจากหลุม อัศวินกลัวมากเพราะเขาคิดว่าเวลาของเขามาถึงแล้วและเขาจะถูกมังกรตัวใหญ่กินเสีย แต่มังกรดึงเขาออกจากหลุมและวางเขาลงบนพื้นดิน ซึ่งทำให้อัศวินประหลาดใจอย่างยิ่ง
ทำไมคุณไม่กินฉันล่ะ สัตว์ประหลาด
อัศวินถามด้วยความประหลาดใจและความกลัวในเสียงสั่นของเขา
ทำไมฉันต้องกินคุณ? ฉันชอบเบอร์รี่มากกว่า
มังกรตอบอย่างเย็นชา
อัศวินประหลาดใจมากจนตกลงมาต่อหน้ามังกร
คุณยังพูดได้อีกด้วยเหรอ
อัศวินถามด้วยความประหลาดใจมากยิ่งขึ้น ยังคงนั่งอยู่บนพื้นดิน
ใช่ มีอะไรแปลกในเรื่องนี้หรือ
ฉันไม่รู้ว่ามังกรสามารถพูดได้ และโดยทั่วไป ฉันคิดว่าทุกตัวมังกรถูกทำลายไปนานแล้ว
นั่นเป็นความจริง ฉันเหลืออยู่คนเดียว พวกคุณมนุษย์ฆ่าครอบครัวของฉันทั้งหมด แต่เนื่องจากฉันช่วยชีวิตคุณ โปรดอย่าบอกใครเกี่ยวกับฉัน ฉันต้องการที่จะมีชีวิต เพราะฉันไม่ได้ทำร้ายใครเลย
แน่นอน ฉันสัญญา ฉันให้คำสัญญาของอัศวิน
มังกรนั่งอัศวินไว้บนหลังของเขาและพาเขากลับบ้าน ที่นั่นพวกเขาก็ลาจากกัน
เมื่อมังกรบินมาที่ปราสาทในตอนกลางคืนครั้งต่อไป เจ้าหญิงบอกเขาว่าในสองวันข้างหน้าจะมีการแข่งขันเพื่อชิงมือและหัวใจของเธอ และผู้ที่ชนะจะกลายเป็นสามีของเจ้าหญิงที่สวยงาม เธอขอให้คู่สนทนาของเธอเข้าร่วมการแข่งขันนี้ และมังกร ... ยอมรับ
มังกรเข้าใจว่านี่คือโอกาสเดียวของเขา เขารู้ว่ามีแม่มดที่อาศัยอยู่ในป่าลึก ซึ่งทำปาฏิหาริย์ได้ เขาไปหาเธอและขอให้เธอเปลี่ยนเขาให้เป็นมนุษย์ เพราะเพียงเท่านั้นเขาจึงจะสามารถต่อสู้เพื่อมือของเจ้าหญิงและกลายเป็นสามีของเธอได้
คุณต้องชนะในรูปแบบของคุณเอง คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรัก ชนะความกลัวของคุณและคุณจะสามารถอยู่กับคนที่คุณรักได้
แม่มดกล่าว
ในคืนเดียวกันนั้น มังกรไปหาอัศวินที่เขาเคยช่วยไว้ เขาขอให้เขาลงทะเบียนในการแข่งขันในนามของเขา - เซอร์ ดราก้อน และในคืนนั้นเขาบอกเจ้าหญิงว่าเขาจะเข้าร่วมภายใต้ชื่อของเซอร์ที่ระบุไว้ มังกรขอให้เจ้าหญิงอย่ากลัวรูปแบบของเขาและปล่อยให้เขาเข้าร่วมการแข่งขัน เธอสัญญาว่าจะทำเช่นนั้น
วันแข่งขันมาถึง เมื่อประกาศการออกของเซอร์ ดราก้อน เจ้าหญิงรอด้วยความตื่นเต้นว่าใครจะปรากฏตัวบนเวที แต่เมื่อเธอเห็นมังกร เธอหมดสติ พระราชาต้องการสั่งให้มัดมังกร แต่เจ้าหญิงที่ฟื้นขึ้นมาห้ามไม่ให้ มังกรชนะการแข่งขันและในทันทีก็เปลี่ยนเป็นหนุ่มสาวที่สวยงาม ทุกคนประหลาดใจ และเจ้าหญิงกอดผู้ชนะ - หลังจากนั้นเธอและมังกรที่กลายเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยแยกจากกันอีก
ดังนั้น มังกรจึงเอาชนะความกลัวของเขาเพื่อคนที่เขารักและพิสูจน์ว่าเขาสมควรได้รับความรักและความเคารพ
