ในอาณาจักรไกลโพ้นแห่งหนึ่ง มีกษัตริย์องค์หนึ่งครองราชย์ และพระองค์มีลูกสาวถึงสามพระองค์ เจ้าหญิงสามคนที่รักษาคุณธรรม แต่กษัตริย์มักจะเสียใจเพราะลูกสาวสาวงามของพระองค์ไม่เห็นด้วยกันเสมอ พวกเธอทะเลาะวิวาทกัน พวกเธอทะเลาะวิวาทกันทุกที่: ที่โต๊ะอาหารค่ำ ในการเดินเล่น ในงานเลี้ยง
ครั้งหนึ่ง ในระหว่างการทะเลาะวิวาทครั้งต่อไป มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นอกหน้าต่างมืดลงไปทันที ฟ้าร้องสยองขวัญ ฟ้าแลบสดใส และเจ้าหญิงก็กลายเป็น... สุนัข
เย็นวันนั้น ก่อนนอน กษัตริย์เข้าไปหาลูกสาวเพื่อให้ความหวังดี แต่ลูกสาวที่รักของพระองค์ไม่อยู่ที่นั่น มีสุนัขสามตัวนั่งอยู่แทน กษัตริย์คิดไม่ออกว่านี่คือเจ้าหญิงที่รักของพระองค์ และจึงไล่พวกเธอออกจากอาณาจักร
เจ้าหญิงเดินไปมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งเข้าไปในป่าลึกใหญ่ ที่นี่ทุกอย่างใหม่และแปลกตา พี่สาวสุนัขตัวหนึ่งติดเท้าลงไปในช่องว่างของต้นไม้ ไม่ว่าจะพยายามดึงออกมาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ
ทันใดนั้น พี่สาวสุนัขอีกตัวหนึ่งเข้ามาหา เธอรู้สึกเสียใจสำหรับพี่สาวของเธอมาก จึงไม่ลังเลใจช่วยดึงเท้าออกมา โอ้ มหัศจรรย์!!! สุนัขตัวที่ช่วยเหลือ ก็กลายเป็นเด็กหญิงอีกครั้ง!
พวกเธอเดินต่อไป ข้างหน้าเป็นสุนัขสองตัว และข้างหลังเป็นเจ้าหญิง ทันใดนั้น พวกเธอเจอชายชราคนหนึ่งกำลังถือตะกร้าเห็ดขนาดใหญ่ ชายชราเสียเท้า ล้มลง และเห็ดก็กระจายไปทั่วทุ่ง
สุนัขตัวหนึ่งรีบวิ่งไปช่วยชายชรา เธอยื่นเท้าให้เขา และชายชราก็ลุกขึ้น สุนัขเอาตะกร้า เก็บเห็ดทั้งหมด ชายชราขอบคุณ และมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง: สุนัขกลายเป็นเจ้าหญิง
ตอนนี้เจ้าหญิงสองคนเดินไป และสุนัขตัวหนึ่ง แต่ทันใดนั้น สุนัขตั้งหูขึ้น: ที่ไหนสักแห่งไกลออกไป มีคนร้องไห้ เธอรีบวิ่งไปตามเสียงร้องไห้ บนตั้งไม้นั่งมีเด็กชายตัวน้อย เขากลัวมาก อยู่คนเดียว และร้องไห้เพราะไม่รู้วิธีออกจากป่าลึก
หัวใจของสุนัขเสื่อม เธอรู้สึกเสียใจสำหรับเด็กชาย สุนัขชี้ทางให้เขา และพาเขากลับบ้าน และมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง! สุนัขตัวสุดท้ายกลายเป็นเจ้าหญิงอีกครั้ง
เจ้าหญิงสามคนกลับไปยังอาณาจักร พวกเธอคิดถึงพ่อกษัตริย์มาก จึงเล่าเรื่องราวการผจญภัยทั้งหมดให้พระองค์ฟัง
กษัตริย์ยินดีที่ลูกสาวกลับมา และขอให้พวกเธอสัญญาว่าจะไม่ทะเลาะวิวาทและด่าว่ากันอีก
และการผจญภัยนี้กลายเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพี่น้องสามคน
