ณ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งริมทะเล มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าอันนูชกา เธอใช้ชีวิตอยู่กับพ่อและแม่ในบ้านหลังเล็กๆ สนามหน้าบ้านเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามที่เธอดูแลร่วมกับแม่ ส่วนกับพ่อนั้น อันนูชกามักจะไปตกปลาด้วยกันบ่อยๆ
ในตอนเย็น เด็กหญิงชอบที่จะนอนห่มผ้าห่มอุ่นๆ แม่จะเอาชาร้อนกับพายอุ่นๆ มาให้ และอ่านนิทานให้ลูกสาวฟัง อันนูชกามักจะรอคอยเรื่องราวใหม่ๆ อย่างใจจดใจจ่อ เพราะในนิทานเหล่านั้นมักจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอ
ในคืนหนึ่งที่สวยงาม แม่ได้เล่านิทานเรื่องใหม่ให้เธอฟัง เกี่ยวกับเจ้าชายผู้งดงามที่ตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งและพาเธอไปยังพระราชวังอันหรูหราของเขา
เมื่อแม่ปิดไฟในห้องและอวยพรราตรีสวัสดิ์แก่ลูกสาว เด็กหญิงก็นอนให้สบายและเริ่มฝันว่า สักวันหนึ่งในชีวิตของเธอจะได้พบกับเจ้าชายที่จะรักเธอ พวกเขาจะอยู่ด้วยกันในพระราชวังอันหรูหราขนาดใหญ่ และเขาจะคอยปกป้องและดูแลเธอจากความทุกข์ยากทั้งปวงเสมอ
ทุกวัน อันนูชกาจินตนาการว่าในสนามพระราชวังจะมีดอกไม้นานาชนิดเติบโต และจะมีสวนผลไม้ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ผล เธอจะสวมชุดสวยงาม นั่งในวันที่แดดอบอุ่นใต้ร่มเงาของต้นแอปเปิ้ลที่เขียวชอุ่ม และอ่านนิทานมหัศจรรย์เรื่องใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เธอกับเจ้าชายจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยาวนาน และไม่มีใครสามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้
เวลาผ่านไป เด็กหญิงตัวเล็กๆ ได้กลายเป็นหญิงสาวที่สวยงาม พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน และตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในบ้านเล็กๆ ริมทะเล มีหญิงชราคนหนึ่งช่วยเหลือเธอในงานบ้าน ซึ่งตั้งแต่เด็กก็ปฏิบัติต่อเธอเหมือนหลานสาวแท้ๆ และอันนูชกาก็ช่วยเหลือคุณยายทำงานบ้าน ในสวนผักและสวนผลไม้เช่นกัน
ในคืนหนึ่ง เมื่อหญิงสาวผู้งดงามได้ดับไฟในบ้านแล้ว เปิดโคมไฟข้างเตียงที่แม่เคยอ่านนิทานให้ฟังตั้งแต่เด็ก และนอนให้สบาย ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตู
ใครอยู่ที่นั่น?
หญิงสาวถามด้วยความประหลาดใจ
แต่ได้ยินเพียงความเงียบเป็นคำตอบ อันนูชกาเดินเข้าไปที่ประตูและตั้งใจฟัง ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะอีกครั้ง ดังและเร่งด่วนกว่าครั้งก่อน
ใครกันนะ? ทำไมไม่พูดอะไรเลย?
ความอยากรู้อยากเห็นครอบงำหญิงสาว และเธอก็เปิดประตูอย่างระมัดระวัง ที่หน้าประตูมีม้าสีขาวสวยงามยืนอยู่ แสงสีทองของม้าที่มีลักษณะเป็นคลื่นยาวห้อยลงมาเกือบถึงพื้น และเกือกทองคำส่องแสงสว่างจ้า
เธอมาจากไหนกัน?
อันนูชกาอุทานออกมา
เจ้าของเธออยู่ไหน? ทำไมเธอถึงอยู่คนเดียวในเวลาดึกดื่นแบบนี้?
ม้าเพียงแต่ส่ายหัวอย่างกระวนกระวาย ราวกับกำลังเรียกหญิงสาวให้เข้าไปในป่า
เกิดอะไรขึ้น? ทำไมเธอถึงกังวลนัก?
แล้วม้าก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาหลังและร้องเสียงดังจนหญิงสาวถอยหลังอย่างตกใจ
เธออยากให้ฉันไปกับเธอใช่ไหม? เพราะงั้นเธอถึงมาเคาะประตูบ้านฉัน? เดี๋ยวนะ ฉันจะใส่เสื้อกันหนาวก่อน รอฉันหน่อยนะ!
อันนูชการีบสวมเสื้อคลุม สวมรองเท้า และรีบตามแขกยามค่ำคืนไป เมื่อมาถึงป่าทึบมืดที่ม้าพาเธอมา หญิงสาวก็เห็นร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งนอนเปื้อนเลือดอยู่บนพื้น อันนูชกาคิดว่าเขาตายแล้ว เธอก้มลงไปดู และทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้น
เขายังมีชีวิตอยู่!
เธอตะโกนออกมา
มีใครอยู่ไหม ช่วยด้วย!!!
แต่ในป่ามีแต่ความเงียบสนิท ไม่มีใครอยู่รอบๆ อันนูชกาพยายามจะลากชายหนุ่มขึ้นหลังม้า แต่เธอมีแรงไม่พอ
แล้วทันใดนั้นป่าก็สว่างไสวด้วยแสงสว่าง ราวกับกลางคืนกลายเป็นกลางวัน และไม่รู้มาจากไหน หญิงสาวผู้งดงามก็ปรากฏตัวขึ้น เธอโบกไม้กายสิทธิ์ และอันนูชกาก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้น ผู้ช่วยชีวิตยกชายหนุ่มขึ้นและวางบนหลังม้า ซึ่งพาพวกเขาทั้งสองกลับไปที่บ้านของอันนูชกา
วันหนึ่งผ่านไป ชายหนุ่มฟื้นคืนสติ หญิงสาวดูแลเขาตลอดทั้งคืน จับตาดูเขาไม่วางตา ต้มน้ำสมุนไพรตามสูตรของคุณยายและให้ชายหนุ่มดื่มตลอดทั้งคืน
หลังจากนั้นไม่นาน อันนูชกาและชายหนุ่มก็แต่งงานกัน ปรากฏว่าเขาเป็นเจ้าชายและอาศัยอยู่ในพระราชวังที่สวยงาม
หญิงสาวนึกถึงคำที่แม่เคยพูดกับเธอเมื่อนานมาแล้ว:
ลูกสาวของแม่ เมื่อเธอโตขึ้น เธอจะได้พบกับเจ้าชายของเธอเอง ผู้ที่จะรักเธอ ปกป้องและดูแลเธอ! จงเชื่อในความฝัน และนิทานจะมาสู่บ้านของเธอ และความฝันทั้งหมดจะเป็นจริง
และแล้วอันนูชกาก็เข้าใจ — ตอนนั้นในป่า เมื่อหญิงสาวหมดแรงไปหมดแล้ว นิทานได้ช่วยเธอไว้ แล้วคุณล่ะ อ่านนิทานไหม เชื่อในสิ่งมหัศจรรย์ไหม?